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蠕蠕姓郁久闾氏。始自神元皇帝末年，劫掠的骑兵得到一奴，发际刚和眉毛平齐，忘掉了原来的姓名，他的主人给他取姓叫“木骨闾”。木骨闾是“秃头”的意思。“木骨闾”和“郁久闾”声音近似，所以后世子孙用它作为姓氏。木骨闾已经壮年，免去奴隶身份做骑兵。穆帝的时候，因犯罪当斩，逃亡藏匿在广漠溪谷中间，收聚逃亡，得到百余人，依附纯突邻部。木骨闾死了，儿子车鹿会勇武有力，开始有了部众，自称“柔然”。后来太武帝因他们无知，形象与虫类似，因此改变他们的称号作“蠕蠕”。车鹿会已经成为部帅，每年进贡马畜、貂豸内皮。冬天就移居漠南，夏天则归居漠北。车鹿会死了，儿子吐奴傀立。吐奴傀死了，儿子跋提立。跋提死了，儿子地粟袁立。
地粟袁死了，他的部众分为两部分。地粟袁长子匹候跋承继父亲，居住东边；次子..纥提，另居西边。到昭成帝驾崩，..纥提归附卫辰而对魏有贰心。魏登国年间讨伐他，蠕蠕移部逃走。追赶到达大漠南床山下，打得他们大败，俘虏他们一半部卒。匹候跋和部帅屋击，各自收聚余部逃走。派遣长孙嵩和长孙肥追赶，越过大漠。长孙嵩到达平望川，大败屋击，将其擒获、斩首示众。长孙肥到达涿邪山，追上匹候跋，整个部落请降。俘获..纥提儿子多汗和曷多汗兄诰归之、社山仑、斛律等，以及宗族乡党数百人，分配到各部。..纥提西逃，将要归附卫辰。道武帝追赶他到跋那山，..纥提再次归降，道武帝仍像过去一样抚慰他。
九年，曷多汗和社山仑率领部众抛弃父亲西走，长孙肥轻骑追赶，到达上郡跋那山，斩杀曷多汗，他的部众全部杀死。社山仑数人奔匹候跋，匹候跋让他们待在南疆，离宫廷五百里，令他的四个儿子监管。不久，社山仑率领他的私属，捉住匹候跋四个儿子并背叛、袭击匹候跋。其余的儿子收聚余众，逃亡依附高车斛律部。社山仑凶恶狡猾且有权变，五月有余，就释放了匹候跋，让他和儿子们归于一处，想聚歼他们。秘密发兵袭击匹候跋，杀掉匹候跋。儿子启拔、吴颉等十五人归附道武。社山仑山经杀了匹候跋，害怕王师讨伐，于是就劫掠五原以西各部，向北越过大汉。道武帝让启拔、吴颉做安远将军、平棘侯。社山仑与姚兴和亲，道武帝派材官将军和突袭击黜弗、素古延各部，社山仑派骑兵救援素古延，和突迎击打败了他们。
社山仑远逃到漠北，侵入高车，并深入到腹地，于是兼并了各部，凶势更加振作。向北移到弱洛水，开始制定军法：千人为军，军设置将一人；百人为幢，幢设帅一人。先上的人赏赐虏获物，怯懦的人用石头击头杀死，或事情发生时捶打鞭挞。没有文记，将帅用羊屎粗略统计兵数，后来略微懂得刻木为记。他们的西北有匈奴遗留的种族，国家特别富强，部帅日拔也稽举兵攻打社山仑。迎战于安页根河，大败他们。后来全部被社山仑吞并。社山仑号称强盛，追随水草畜牧。他的西边是焉耆的地盘，东面是朝鲜的地界，向北越过沙漠，直到瀚海，南面则濒临大漠。他们平常会见的地方，在敦煌、张掖的北面。小国都被他们的侵犯抢掠所苦，笼络归附他们。于是自称豆代可汗。豆代，如同汉语控制开拓；可汗，就是汉语皇帝的意思。蠕蠕的习俗，君主和大臣依据他的品行才能，定出称号，像中国的立谥。已经死亡以后，不再追加称号。道武帝对尚书崔宏说：“蠕蠕这类人，从来就被称为凶暴而无忠信，每次来抢掠，驾母牛奔，驱赶犍牛跟随。母牛趴下不能前行，别部的人教给他们用犍牛替代母牛，蠕蠕说：‘它的母亲尚不能行走，何况那个儿子？’最终还是不换。于是被敌人俘虏。现在社山仑学中国，立法，设置战阵，很快成为边境的祸患。道家说‘圣人生，大盗起’，没错。”天兴五年(402)，社山仑听说道武帝征伐姚兴，于是就侵犯边塞，从参合陂进入，南到豺山和善无北边的水泽。当时派常山王遵率领万骑追赶，没追上。天赐年间，社山仑的从弟悦代、大那等人谋划杀掉社山仑而立大那。被发觉，大那等人来投北魏，让大那做冠军将军、西平侯，悦代做越骑校尉、易阳子。三年夏，社山仑进犯边关。永兴元年(409)冬天，又侵犯边塞。二年，明元帝征讨他，社山仑逃走，死在路上。
他的儿子度拔年少，不能统御部众，部落立社山仑的弟弟斛律，号“蔼苦盖可汗”，汉语是“资质美好”。斛律吞并了北边的贺术也骨国，打败东面的譬历辰部落。三年，斛律宗人悦侯屈触干等一百几十人来归降。斛律畏惧威势而自守，不敢向南侵犯。北部边界安宁。神瑞元年(414)与冯跋和亲，冯跋聘斛律的女儿为妻，将要交婚。斛律长兄的儿子步鹿真对斛律说：“女儿年少远嫁，忧思而生病，可派大臣树黎、勿地延等人的女儿为媵。”斛律不准许。步鹿真出来，对树黎等人说“：斛律想让你们的女儿做媵，远到他国。”树黎就和他共同勾结谋划，令勇士夜里靠近斛律穹庐后面，等他出来抓住他，把他和他的女儿一同嫁到和龙。于是立步鹿真。步鹿真立，把政事委托树黎。
当初，高车叱洛侯，背叛他的首领，引导社山仑攻破各个部落，社山仑感激他，让他做部落首领。步鹿真和社山仑的儿子社拔一同到叱洛侯家，奸淫了他年轻的妻子。年轻的妻子告发了步鹿真，叱洛侯想推举大檀做首领，赠给大檀全金马勒作为信物。步鹿真听说了这件事，返回发出八千骑兵去包围，叱洛侯烧掉他的珍宝，自刎而死。步鹿真于是偷袭大檀，大檀发兵捉住步鹿真和社拔，绞杀了他们，于是自立。
大檀是社山仑季父仆浑之子，以前统率别的部落镇守在西界，能获得众人之心，国人拥戴他，号“牟汗纥升盖可汗”。汉语是“制胜”。斛律父子已经到达和龙，冯跋封他为上谷侯。大檀率领部众南移侵犯边塞，明元帝亲自征讨，大檀惊恐逃走。派山阳侯奚斤等追赶，遇到寒天大雪，士众冻死和冻掉指头的十分之二三。到明元帝驾崩，太武帝即位，大檀听到大为高兴，始光元年(424)秋天，就进犯云中。太武帝亲自征讨，三天两夜到达云中，大檀的骑兵围住太武帝五十多层，骑兵逼近，马头顺次排列像墙一样。士兵大为惊恐。太武脸色自如，众人的情绪安定下来。此前，大檀的弟弟大那和社山仑争夺国家，失败而来投奔。大檀让大那的儿子於陟斤做部帅。军士射杀於陟斤，大檀惊恐，这才返还。二年，太武帝出动大军征讨，东西五路并进。平阳王长孙翰等人从黑漠；汝阴公长孙道生从白黑两漠之间；太武帝从中路。东平公娥清靠近西路，从栗园；宜城王奚斤、将军安原等西路，从尔寒山。各军到达漠南，舍弃辎重，轻骑携带十五日粮食，穿过沙漠征讨。大檀部落惊慌害怕，向北逃走。
神瞏元年(428)八月，大檀派儿子率骑兵万余进入边塞，杀掠边人就跑，附国高车追击打败了他。魏主从广宁返回，没有追上。二年四月，太武帝在南郊练兵，准备袭击大檀。公卿大臣都不愿意，术士张深、徐辩用天象劝说阻止太武帝，帝依从崔浩的计策行事。适逢江南的使者返回，说宋文要进犯河南，对行人说：“你们赶快回去告诉魏主，归还我河南的地方，就会罢兵；不然，竭尽我将士的力量攻打。”帝听后大笑，告诉公卿说：“龟鳖小竖，自救不暇，能有什么作为？即使这样，如不先灭掉蠕蠕，就是坐等敌人到来，腹背受敌，不是上策。我的行动决定了！”于是太武帝出兵东路，向黑山；平阳王长孙翰从西路，向大娥山；共同会合在贼寇都庭。五月驻扎在沙漠南，舍弃辎重轻骑突袭。到达栗水，大檀的部众西逃。弟弟匹黎先前掌管东边的部落，将要到大檀那儿，遇到长孙翰军队，翰纵骑攻击，杀掉他们的大人数百。大檀听到后震惊恐怖，带领他的宗族乡党，烧掉庐舍，向西逃走，不见人迹，不知所至。于是国落四散，逃窜藏匿在山谷中，畜产遍布野外，无人收容看顾。太武帝沿栗水西行，过汉将窦宪的旧堡垒。六月，帝驻扎在菟园水，离平城三千七百余里。分军搜索，东到瀚海，西至张掖水，北越过燕然山，东西五千余里，南北三千里。高车各部杀大檀种族先后归降三十余万，俘获敌酋和戎马百余万匹。八月，太武帝听说东部高车驻在已尼陂，人畜很多，离官军千余里，就派左仆射安原等人去讨伐他们。到达已尼陂，高车各部听说官军到来就投降的人数十万。大檀部落衰弱，大檀因疾病发作而死。
儿子吴提立，号“敕连可汗”，汉语是“神圣”。四年，派使者朝见进贡。此前，北部边界的侦察骑兵俘获吴提南部军队的巡逻士兵二十多人，太武帝赏赐给他们衣服，遣返回去。吴提上下感恩戴德，因此朝见进贡。帝用客礼厚待使者而让他回去。延和三年(434)二月，因吴提娶西公主为妻，又派使者纳吴提的妹妹为夫人，又提升为左昭仪。吴提派他的兄长秃鹿傀和左右数百人来朝见，献马二千匹。帝大为高兴，赏赐很多。
到太延二年(436)就断绝和平，进犯边塞。四年，太武帝巡视五原，就征讨他们。乐平王丕、河东公贺多罗率领十五员将出兵东路，永昌王健、宜都王穆寿率领十五员将出兵西路，太武帝出兵中路。到达浚稽山，中路再分两路，陈留王崇从大泽向涿邪山，太武帝从浚稽北向天山。西行登子阜山，刻石记行，不见蠕蠕而返。当时漠北大旱，没有水草，军马多死亡。
五年，太武帝西伐沮渠牧犍，宜都王穆寿辅佐景穆留守，长乐王嵇敬、建宁王崇两万人镇守漠南，防备蠕蠕。吴提果然进犯边塞，穆寿一向不设防务，贼寇到达七介山，京邑大为惊骇，争相奔向中城。司空长孙道生在吐颓山抵御他们。吴提这次侵犯，留下他的兄长乞列归和北镇各军守卫，敬、崇等人在阴山北面打败乞列归，俘获了他。他叹息说：“沮渠害了我啊！”俘获了他的伯父他吾无鹿胡和他的将帅五百人，斩首万余级。吴提听到就逃走，道生追赶，到达漠南而返。
太平真君四年(443)太武帝巡视漠南，分军队为四路：乐安王范、建宁王崇各率十五员将出兵东路，东平王丕率十五员将出兵西路，太武帝出兵中路，中山王辰率十五员将做中军后继。太武帝到达鹿军谷，和贼寇相遇。吴提逃走，追到安页根河打败了他。太武帝到石水而返。五年，再次巡视漠南，想要袭击吴提，吴提远远逃走了，就停止了。
吴提死了，儿子吐贺真立，号“处可汗”，汉语是“思虑”。十年正月，太武帝北伐，高凉王那出兵东路，略阳王羯儿出兵西路，太武帝和景穆从中路出兵涿邪山。吐贺真别支部帅尔绵他拔等率千余家来归降。此时，军队行数千里，吐贺真新立，感到恐惧，远远逃走了。九月太武帝北伐，高凉王那出兵东路，略阳王羯儿出兵中路，和各军约期聚集在地弗池。吐贺真全国精锐，军需众多，包围拓跋那数十层。拓跋那挖掘长圩坚守，相持数日。吐贺真几次挑战总是不利，因拓跋那人少而固守，吐贺真怀疑大军将要到达，解除包围夜逃。拓跋那率军追赶，九日九夜，吐贺真更加恐惧，丢弃辎重，越过穹隆岭远逃。拓跋那收取辎重，率军返回，和太武帝在广泽会合。略阳王羯儿将其人户、百余万畜产全数收容。从此，吐贺真就孤单薄弱，远远逃窜，边疆停止报警。太安四年(458)，帝征伐北方，骑十万，车十五万辆旌旗千里，于是越过大漠。吐贺真远逃，他的莫弗乌朱驾颓率领部众几千来归降，就刻石记功而返。太武帝征伐以后，有休战的想法；蠕蠕也惊惧威势，向北逃窜，不敢再往南。
和平五年(464)吐贺真死了，儿子予成立，号“受罗部真可汗”，汉语是“恩惠”。自称永康元年。率部众侵犯边塞，北镇的游动军队大败他的部众。皇兴四年(470)，予成侵犯边塞，帝向北征讨，京兆王子推、东阳公元丕率各军出兵西路，任城王云等率军出兵东路，汝阴王赐、济南公罗乌拔率军做先锋，陇西王源贺率各军做后继。各将军和皇帝会合在女水边，献文帝亲自告诫将士，对各将下诏说“：用兵在出人意外，不在人多。卿等只管为朕努力作战，计谋策略已在朕的心中。”于是挑选五千精兵挑战，设许多奇兵迷惑他们，敌方部众奔逃溃散，官军向北追赶三十余里，斩首五万级，投降的万余人，戎马器械，无法称量统计。一旬又九天，往返六千余里。改女水叫武川，于是作《北征颂》，刻石记功。
延兴五年(475)予成请求通婚聘。有司因予成屡次进犯边塞，请拒绝他的使者，出兵讨伐。皇帝说：“蠕蠕好似禽兽，贪婪无义，朕要用信诚待人，不可遏止拒绝。予成对前错知道悔恨，派使者请求和解，要求缔结姻亲，怎么可以辜负他的诚意？”于是下诏答复说“：所谈的婚事，现在才返回一次，探寻事理，其中未妥。男人下聘女人，爻象已明示，初婚的吉利在厚重礼聘，君子因此重视人伦这个根本。不敬重初始，让他有始有终就难了。”予成常心怀欺诈，到献文世终结，再不求婚。
太和元年(477)四月，派莫何去汾比拔等人来进献良马、貂裘。比拔等人说：“伏承天朝的珍宝华丽，聚积很多，请求一看。”于是命有司取出御府的珍玩、金玉、文绣、器物，御厩的文马、奇禽、异兽和世间应用的，陈列京肆，让他逐个观看。比拔见了，自语道：“大国富丽，一生所未见啊。”二年二月，又派比拔等朝见进贡，再次寻求请予通婚。孝文帝志在招纳，同意了他。予成虽然每年进贡不断，可是诚意约请不明显，婚事也就停了。
九年予成死了，儿子豆山仑立，号“伏古主敦可汗”。汉语是“永恒”。自称太平元年。豆山仑性情残暴好杀。他的名臣侯鏲篟、石洛候屡次忠言劝谏，又劝他和魏交往和好，不要侵犯中国。豆山仑发怒，诬陷石洛候谋反，杀了他，并灭了他的三族。
十六年八月，孝文帝派阳平王颐、左仆射陆睿又同为都督，领军斛律桓等十二员将七万骑兵讨伐豆山仑。部落内高车阿伏至罗率部众十余万西去，自立为首领。豆山仑和叔父那盖分两路追赶。豆山仑从浚稽山北出兵向西，那盖从金山出兵。豆山仑多次被阿伏至罗打败，那盖数次胜利。国人都认为那盖有天佑助，想拥推那盖做首领。那盖不听从，部众竭力拥推。那盖说：“我做臣还不行，怎么能做首领？”部众就杀掉豆山仑母子，把尸首让那盖看，这才继位。
那盖号“候其伏代库者可汗”，汉语是“欢乐”。自称太安元年。
那盖死了，儿子伏图立，号“他汗可汗”，汉语是“前人留下的事业”。自称始平元年。正始三年(506)，伏图派使者纥奚勿六跋朝见进献，请求交往和好。宣武帝不答复他的使者，下诏有司告诉勿六跋说“：蠕蠕远祖社山仑是大魏叛臣，以前容忍，暂时交往使者。现在蠕蠕衰微，失去了往日；大魏的德行，隆盛可与周、汉相比，据有中原，平定八方之外。正因江南未平定，暂且放宽北部疆界。交往和好的事，不能准许。如修治藩国礼仪，诚意显著，当不会辜负你们。”永平元年(508)，伏图又派勿六跋，奉上函书一封，并进献貂裘。宣武帝不受，依照前次晓谕遣返。
伏图向西征伐高车，被高车王弥俄突杀死，儿子丑奴立，号“豆罗伏拔豆伐可汗”，汉语是“制度显明”。自称建昌元年。永平四年九月，丑奴派沙门洪宣奉献珠象。延昌三年(514)冬，宣武帝派骁骑将军马义舒出使到丑奴，还未出发，皇帝驾崩，事情于是就停止了。丑奴壮健，善于用兵。四年派遣使者俟斤尉比建朝见进贡。熙平元年(516)，向西征伐高车大败他们，擒获首领弥俄突，杀掉，全数吞并背叛的人，国家就强盛起来。二年又派使者俟斤尉比建、纥奚勿六跋、巩顾礼等朝见进贡。神龟元年(518)二月，明帝到显阳殿，引领顾礼等二十人到殿下，派中书舍人徐纥宣读诏书，责备蠕蠕蕃国礼仪不完备。
当初，豆山仑死时，那盖做首领，伏图娶豆山仑的妻子侯吕陵氏为妻，生丑奴、阿那瞔等六人。丑奴继立后，忽然丢失一子，字祖惠，寻找征求不能得到。屋引副升牟的妻子是豆浑地万，年龄二十多岁，是个医巫，假托神鬼，先前被丑奴所信任，出入去来。于是说：“此儿现在天上，我能呼到。”丑奴母子欣慰欢喜。次年中秋，在大泽中设帐屋，斋洁七日，祈请天神。过了一夜，祖惠忽然出现在帐中，自... -->>
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