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矣。我蒙古自我祖西征，灭货勒自弥，服塞而柱克，平低楞，收抚诸阿塔毕。凡此诸国逃人入汝境者，汝开门纳之。我蒙古人至，则称兵以拒。今我自至，汝如见机，毁平城堡，亲来纳降，或先遣将相大臣来议，汝位得保，我兵自退。如欲战，则速集众以待。届飞走路穷，汝无后悔。”
木司塔辛壁拉复书曰：“汝以偶然得志，便藐视天下。自西自东，凡信上帝崇正教者，皆我管属。我一震怒，则义而阑之人皆群起逐汝，特我不愿众庶罹于锋镝，故相容耳。汝安得令我平毁城堡。”蒙古使者出城，报达人皆怒目视之，欲加刃，谟牙代丁以兵护之，始获免。
旭烈兀得书，议进兵，木司塔辛壁拉问计于谟牙代丁，劝以纳贿行成，而哀倍克不允。久之始命其大将素黎曼沙集兵，谟牙代丁管财赋，不急筹兵饷，逾五月兵始集，而饷仍迁延不发。木司塔辛壁拉复遣二使往言，自来攻报达者无不受天谴，历引列国故事为证。旭烈兀斥其妄。
报达东界有山为义拉克阿剌比部分界之地，有得而屯克堡守将曰勿姆姗哀丁，以事怨哈里发。旭烈兀知其事，招之，果来降，使攻夺旁堡，为大军前驱。忽姆姗哀丁归而悔之，旭烈兀闻其中变，使怯的不花诱擒忽姆姗哀丁，命招堡中人出降，怯的不花悉杀之，并杀忽姆姗哀丁。
宪宗遣星者洼杀哀丁至军前，询攻报达事。洼杀哀丁曰：“如攻报达，日不出，雨不降，士马亡，年岁荒，风霾地震，国有大丧。”旭烈兀问奉释教人及将士，皆曰：“吉。”询纳昔儿哀丁，则素仇哈里发，力言无此六殃，引往时哈里发为人致死之事，以折洼杀哀丁。纳昔儿哀丁者，为木剌夷酋近侍，以书献哈里发，报达之相致书木剌夷酋，谓其交通邻国，乃拘纳昔儿哀丁于阿剌模忒堡，后从木剌夷酋降于旭烈兀者也。
旭烈兀乃决计深入，以贝住为右翼，自罗马涉毛夕耳，自报达西北境进；不花帖木儿、苏衮察儿，偕术赤孙三人曰布而嘎、曰土拉尔、曰库里，将别队佐之。以怯的不花、库图逊为左翼，自报达东南罗耳之境进。旭烈兀将中军，自报达东境进，库喀、伊而喀、鄂勒克图、阿而衮阿喀、喀而拉克笔帖齐、赛甫曷丁、火者纳昔儿哀丁、阿拉哀丁阿塔玛里克志费尼皆从，法而斯之阿塔毕遣其侄谟罕默德率兵助之。
七年冬，大军躏乞里茫沙杭城。召贝住等东渡体格力斯河上游，来议军事。以羊胛骨卜之吉，旭烈兀进至呼耳汪河，贝住等仍西渡体格力斯河，率所部进发。是时，哈里发遣哀倍克、费度曷丁、喀拉辛酷耳等守体格力斯河东之牙库拔城及八奇赛里城，闻贝住军已在河西，行渐近，亦引兵西渡，遇前锋将苏衮察克于盎瓦拔耳城，蒙古军败退。费度曷丁老于军事，持重不轻进，哀倍克不从。追及于堵者耳河，蒙古军背水为阵，战竟日，无胜负。及暮，两军皆营河上。报达营地低下，大军夜决堤淹之。次日进攻，覆其众，费度曷丁、喀拉辛酷耳死之，哀倍克逃归报达。
贝住等至报达西域外，据其街市。是时怯的不花已平罗耳，与贝住会兵城下。旭烈兀中军进驻报达城东。围遂合。报达跨体格力斯河，分东、西二城。西城有子城，东城壁尤峻厚，城上筑敌台百六十三。中军营于阿郑门，怯的不花等营于开而拔提门，布而嘎等营于苏克苏而滩门，皆围东城军也。西则不花帖木儿、贝住等军于体格力斯河上下游，列炮船上游，以防其逸。筑垒掘濠，一昼夜工毕，取居发屋甓为炮台，攻具亦备。
哈里发惧，遣谟牙代丁等见旭烈兀，乞如前议纳降。旭烈兀曰：“此我在丹马时之议，今我在报达城下矣。速令素黎漫沙、低瓦答儿来见我。”迟日，又遣使至旭烈兀，拒不见。攻克阿郑门敌台，城遂陷。哈里发先后遣长子、次子出城乞降，旭烈兀拒之如前，遣人召低瓦答儿及诸将出城，哈里发来否听之。哀倍克、素黎漫沙不得已乃出谒，旭烈兀悉诛之。越日，哈里发挈其三子暨官吏三千人出降。时宪宗八年正月也。
旭烈兀置哈里发父子于怯的不花营，兵入城大杀掠，至第七日居民求免，乃下令停刃，死者已八十万人。旭烈兀至哈里发宫内，命毕献库藏复诘窖金，目于井而出之，黄金珠玉充牣其中。旭烈兀以城中伏尸积秽，移驻郊外，遣使招谕库昔斯单。木斯塔辛壁拉自知不免，请沐浴就死，同死者其长子及宦者五人，皆裹以毡置衢路，驱战马蹴踏而毙。木司塔辛壁拉在位十六年，报达阿拔斯传三十七世而灭。
次日，又杀其次子及亲族等。幼子谟拔来克沙以倭而采哈屯乞免，得不死，后娶蒙古女生二子焉。
自谟罕默德创立天方教，从者风靡，招徕不至，济以兵力，辟地万馀里。东西各国頫首臣伏，莫敢抵抗。有国者非受其册封，即无以自立于臣民之上。册封之礼，哈里发遣人赐以缠头巾一、约指一、刀一、骡一，鞍辔备，饰以珠宝。使者至，官吏郊迎，国主迎于国门之内，以口嘬使者手背，如卑幼见尊属，或云以口嘬骡蹄云。使者宣命，首以护卫其教为勖，国主听命惟谨。历六百馀年，而哈里发之位始绝。
先是，哀脱塔海而壁拉之子阿卜而喀辛阿黑昧脱逃至阿剌比，旋至西里亚境。世祖中统二年，埃及国王迎至国中，立为哈里发，受其策封为苏而滩，谋复报达。以骑兵二千及阿剌比兵护以东行，遇其族人哀而哈勤以众七百人会之，攻克歇拉城。蒙古将喀拉布哈与报达守将阿里巴图皆以兵至，战于盎拔城，大败之。阿卜而喀辛阿黑昧脱走死。哀而哈勤遁归埃及，嗣为哈里发。然窃号一隅，托人宇下，不复能自立矣。
西里亚，埃及属国，以他木古斯为都城。埃及与蒙古隔绝，不通使命。宪宗初，西里亚酋纳昔儿商拉哀丁耶思甫取埃及之塔木司古司之地，后为埃及苏尔滩哀倍克所败，纳昔儿乃割基纳斯列母克渣及纳蒲列斯海岸以请平。
初，埃及苏尔滩散里卒，玛蔑里忽之长哀倍克代立，玛蔑里忽，波斯语雇兵也。散里之先祖曰散拉赤，有骑兵一万二千，皆购突厥之奴以供役，称为玛蔑里忽。至散里，为第六世，乃重用玛蔑里忽，由是玛蔑里忽之威权日重。至哀倍克，遂代散里为苏尔滩。
已而哀倍克之部下七百骑，及所统巴阿里亚兵，逃于西里亚。巴阿里亚兵官见纳昔儿巽懦不足恃，乃约埃及别部酋摩黑德阿马儿攻哀倍克杀之。摩黑德阿马儿，埃及前苏尔滩阿扎儿之子也。
是时，纳昔儿以蒙古强盛，遣其宰相塞伊哀丁耶儿哈甫基来贡方物。及旭烈兀平报达，纳昔儿愈恐。宪宗七年，遣其幼子阿基斯，并乞毛夕耳酋贝特累丁罗鲁，奉书于旭烈兀，为之和解。旭烈兀问：“纳昔儿曷不自来？”答以纳昔儿出境，恐邻国乘虚袭之。旭烈兀命阿基斯等返，以书谕纳昔儿降，不应。
旭烈兀乃进兵攻西里亚，以毛夕耳酋笃老，使其子蔑里克散里伊思马哀从行。怯的不花率沙古鲁人为前锋，贝住将右翼，苏衮察克将左翼，旭烈兀自将中军。
八年，由巴喀克山入赤乌鲁俾克，攻拔扎基勒图。旭烈兀子台古塔儿牙世摩特别将攻拔蔑雅尔克。伊思马哀攻阿兀忒，不下，去之。旭烈兀进至哀甫拉特，西里亚人大震。
纳昔儿方与摩黑德构兵和议，甫成，返他木古斯。旭烈兀至哈儿纳，会诸将，克期决战。纳昔儿兵虽众，内有阿剌伯人、突厥人，实不用命。其宰相劝纳昔儿降，大将哀密伊耳卑伊巴儿斥之，议未决。纳昔儿与其弟撒鲁屯于他木古斯城外，西里亚之玛蔑里忽乘其无备围之。卑伊巴儿遣使告于埃及苏尔滩，又求援于摩黑德及加伊罗。会玛蔑里忽将绰马哀丁等复请降，围始解。
是时旭烈兀已拔哀而陛忒，乃于玛纳扎亚克尔乌脱罗姆、哀而陛忒及吉尔札亚造桥梁，济师进掠玛勒忽，遂围阿列娑城。大军至阿列娑附近之沙米哀特城，以城中无兵，引去。败西里亚兵于巴库逊山，拔阿列娑北之阿沙司城。旭烈兀谕阿列娑守将降，不从，攻七日克之，杀戮五日，隳其城。其内城后一月始下，获纳昔儿之母及其子。
当旭烈兀入哀而陛忒，其酋玛斯尔谟罕默德奔他木古斯，代治木剌夷。及大兵克阿列娑，乃逐谟罕默德后裔哈玛脱之贵族，至阿列娑请降。旭烈兀以波斯人木司列乌沙为哀而陛忒长官。
纳昔儿闻阿列娑已失，退至加扎耳，复求援于埃及。埃及苏尔滩为哀倍克之子玛司儿，仅遣将守他木古斯，令城人携家赀避兵于埃及。纳昔儿至半途，为大军所袭败，乃奔于哀而阿库奚。其宰相塞伊哀丁里列伊玛伊布阿里，以他木古斯降，返旭烈兀之使者。旭烈兀受其降，下令城中安堵无恐。
九月，旭烈兀率大军入他木古斯，其内城仍坚守不下，久始克之。又谕降哈列姆城。旭烈兀返阿列娑。明年，闻宪宗大渐，乃班师，以怯的不花留镇西里亚，甫鲁哀丁为阿列娑长官，贝特那为他木古司长官。
后旭烈兀与术赤后王伯勒克相攻，埃及苏尔滩遂与伯勒克连合。旭烈兀卒，阿八哈嗣位，埃及复以兵夺西里亚滨海之地。阿八哈与埃及构兵十年，屡失利，事具《阿八哈传》。