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冬十月壬寅，哈剌章知枢密院事。丁未，老的沙伏诛。秃坚帖木儿遁于八儿思之地，岭北行省左丞相山僧等以兵讨之。戊申，资政院使秃鲁为御史大夫。升中书平章政事沙蓝答儿为头平章。
闰月庚申，五十八知枢密院事。辛未，封扩廓帖木儿为河南王，代皇太子亲征，总制关陕、晋、冀、山东等处并迤南一带军马，听便宜行事。辛巳，脱脱木儿为中书右丞，达识帖睦迩为中书参知政事。
十二月乙卯，立第二皇后奇氏为皇后，改为肃良合氏。癸亥，帖林沙为中书参知政事。是月，秃坚帖木儿伏诛。
二十六年春正月己酉，崇政院使孛罗沙为御史大夫。壬子，完者知枢密院事。是后，沙蓝答儿为中书左丞相。
二月癸丑朔，立河淮水军元帅府于孟津。甲戌，免天下一切泛杂差徭。是月，明玉珍死，其子升僭立，改元开熙。
三月癸未朔，罢洛阳、嵩县等处宣慰司。甲午，蛮子、脱脱知枢密院事。扩廓帖木儿遣其将关保等攻张良弼于鹿台。乙未，廷试进士七十二人，赐赫德普化、张栋等及第、出身有差。
夏四月辛未，徐达陷安丰；平章政事竹贞来援，败绩。
五月甲辰，脱脱不花为御史大夫。
六月壬子朔，汾州介休县地震。绍兴路山阴县山裂。己未，遣知枢密院事买驴守直沽。
秋七月辛巳朔，日有食之。徐沟县地震。甲申，李思齐为太尉。
八月戊寅，李国凤为中书左丞。
九月丙戌，方国珍为江浙行省左丞相，其弟国瑛等并为行省平章政事。己亥，中书平章政事失列门为御史大夫。
冬十月甲子，扩廓帖木儿遣其弟脱因帖木儿等屯济宁。
十二月，朱元璋迎韩林儿至建康，中道杀之。
二十七年春正月癸巳朔，朱元璋始称吴元年。庚子，松江府守将王立忠叛，降于吴将徐达。
二月庚申，七十为中书平章政事，月鲁不花为御史大夫。乙丑，詹事月鲁帖木儿为御史大夫。
夏四月丙午，上海县民钱鹤皋起兵复松江府，兵败，死之。
五月乙酉，完者帖木儿为中书右丞相。辛卯，知枢密院事，失列门为岭北行省左丞相。己亥，俺普为中书平章政事。
六月丙午朔，日有食之，昼晦。丁未，有龙出皇太子寝殿井中。丁卯，沂州山崩。
秋八月丙午，命皇太子总天下兵马，扩廓帖木儿与李思齐、秃鲁、张良弼等东西并进。庚戌，扩廓帖木儿部将貊高袭陷彰德路。诏削扩廓帖木儿兵权，命貊高讨之。辛亥，封帖木儿不花为准王。壬子，立大抚军院，以皇太子领之。癸丑，封伯撒里为永平王。甲寅，右丞相完者帖木儿、翰林学士丞旨答尔麻、平章政事完者帖木儿并知大抚军院事。丙辰，同知詹事院事李国凤为同知大抚军院事，参知政事，完者帖木儿为副使。辛酉，中书右丞帖里帖木儿为太尉、添设中书左丞相。丙寅，立行枢密院于察罕脑儿，陕西行省左丞相秃鲁兼知行枢密院事。壬辰，帖里帖木儿兼知大抚军院事。中书右丞陈敬伯为中书平章政事。
九月辛巳，吴将徐达克平江路，执张士诚以归，杀之。己丑，也速以右丞相分省山东，阿蓝答里以左丞相分省大同。乙巳，立中书分省于真走路。丁未，有事于太庙。
冬十月壬子，落扩廓帖木儿太傅、中书左丞相并兼领诸职，大赦天下。甲寅，火你赤为中书平章政事。乙丑，不好礼为中书添设平章政事。
十一月壬午，徐达陷沂州，王宣叛降。丙戌，平章政事月鲁帖木儿，知枢密院事完者帖木儿，平章政事伯颜帖木儿、帖林沙，并知大抚军院事。戊子，徐达陷峄州。壬辰，方国珍叛，降于吴。乙未，貉高为中书平章政事，中书左丞相帖里帖木儿为大抚军院使。庚子，徐达陷滕州。辛丑，徐达陷益都路，行省平章政事保保叛降，宣慰使普颜不花、总管胡浚、知院张缦皆死之。
十二月癸卯朔，日有食之。丁未，徐达陷般阳路，戊申，陷济宁路，己酉，分兵陷莱州，遂陷济南及东平路。庚申，杨诚、陈秉直为中书平章政事。丙寅，庄家为中书参知政事。庚午，吴将汤和陷福州，行宣政院使朵朵死之。
二十八年春正月壬申朔，中书平章政事伯颜帖木儿为御史大夫。乙亥，吴王朱元璋称皇帝，定有天下之号曰大明，建元洪武。壬辰，明将汤和陷建宁府。庚子，汤和陷延平府，参知政事文殊海牙等叛降，平章政事陈友定死之。
二月壬寅朔，削扩廓帖木儿爵邑，命秃鲁、李思齐等讨之。癸卯，武库灾。癸丑，明将常遇春陷东昌，平章政事申荣、王炳元死之。甲寅，明将杨璟陷宝庆府。甲子，汀州路总管陈谷珍叛降于明。丙寅，常遇春陷棣州。
三月甲戌，江西分省右丞何真籍广东户口，叛降于明。癸未，杨璟陷常宁州，丙戌，陷武冈州。庚寅，彗星见于西北。壬辰，明将廖永忠陷潮州。丙申，明将邓愈陷南阳路。己亥，徐达陷汴梁路。
夏四月辛丑朔，明兵陷英德州及连州、肇庆等路。戊申，脱因帖木儿等与徐达战于河南塔儿湾，败绩。河南行省平章政事梁王阿鲁温叛降于明。壬子，常遇春陷嵩州。丁巳，明兵陷本州，行省右丞邓祖胜死之。庚申，福昌元帅张兴钧、许州守将谢孚、陈州守将杨崇俱叛降于明。壬戌，明兵陷陕州。癸亥，明将冯宗异入潼关，李思齐、张思道等俱败遁。
五月庚午朔，明兵陷道州。是月，廖永忠陷梧州、浔州、柳州等路。
六月壬戌，杨璟陷靖江，平章政事也儿自尼死之。
秋七月戊子，象州守将阿思兰叛降于明。丁酉，彬州守将左手杨叛降于明。
闰月己亥朔，扩廓帖木儿杀貊高、关保。庚子，徐达陷卫辉路，壬寅，陷彰德路，丁未，陷广平路。壬子，明将常遇春陷德州。丁巳，罢大抚军院，杀知大抚军院事伯颜帖木儿，复扩廓帖木儿官爵。皇太子总天下兵马，裁决庶务如前诏。戊午，明兵陷清州，辛酉，进至直沽，右丞相也速等溃走。癸亥，平章政事俺普等与明兵战于河西务。败绩。甲子，常遇春陷通州，知枢密院事卜颜帖木儿败绩，死之。诏太常礼仪院使阿鲁浑等奉太庙列室神主，同皇太子北行。乙丑，诏淮王帖木儿不花监国，庆童为中书左丞相，同守京师。丙寅，帝御清宁殿，召见群臣，议幸上都。左丞相失列门、知枢密院事黑厮、参知政事郭庸及宦者赵伯颜不花固谏，不从。是夜，出建德门，率三宫后姐、皇太子幸上都，群臣扈从者左丞相失列门、平章政事兼知枢密院事哈刺章、平章政事臧家奴、右丞定住、参知政事哈海、翰林学士丞旨李百家奴、观音奴等百余人。丁卯，车驾次居庸关，诏右丞相也速入援。
八月庚午，翰林学士承旨李百家奴兼知枢密院事。是日，徐达陷京师，淮王帖木儿不花，中书左丞相庆童，前中书平章政事丁好礼，参加政事郭庸，集贤学十闵本，翰林待制黄嘚，太子司经郎拜住，大乐署令赵宏毅等俱死之。乙亥，中书左丞相失列门卒。辽阳行省丞相也速不花为中书左丞相。纳哈出为辽阳省丞相。壬申，车驾至上都。乙酉，纳哈出加太尉。壬寅，行枢密院副使乃蛮台自军中入觐。甲辰，肯将薛显出古北口，守将枢密院佥事张益奔行在。
九月乙丑，明兵陷保定路，遂陷真定路。戊午，鼎住为中书平章政事。丁卯，诏高丽王将兵入援。
冬十月辛丑，封扩廓帖木儿为齐王。
十一月丙午，封也速为梁王，加太保。万户韩札儿败明兵于韩店。是月，诏皇太子出屯于红罗山。
十二月丁卯，扩廓帖木儿与明将徐达战于保安州，败绩。也速攻古北口，不克。
二十九年春正月丙申朔，颁新历于高丽。庚子，诸王晃火帖木儿将兵入卫，封晃火帖木儿为威定王。甲辰，命也速率所部屯全宁州，为上都屏蔽。扩廓帖木儿为中书右丞相。高丽国遣使贡方物。
二月庚辰，也速围通州，不克。
三月庚子，明兵陷奉元路，御史桑哥失里、三原县尹朱春俱死之。丙子，明兵陷风翔府，李思齐奔临洮。
夏四月乙丑朔，招晃火帖木儿、也速分道趋京师。辛未，也速攻永平路不克。乙亥，明兵陷巩昌，总帅汪灵、真保等俱叛降。忽都帖木儿为上都留守。丁丑，李思齐以临洮叛降于明。己卯，明主遣使赍手书来。
五月甲午朔，日有食之。辛丑，张良臣以庆阳叛降于明。
六月丁卯，也速与明将常遇春战于全宁州，败绩。甲戌，明兵陷大兴州，执中书右丞脱火赤。乙亥，车驾幸应昌府。河南王普化、中书平章政事鼎住等留守上都。丁丑，晃火帖木儿与明兵战于新开岭，败绩，晃火帖木儿死之。己卯，常遇春陷上都，河南王普化、中书平章政事鼎住俱死之。辛亥，扩廓帖木儿部将韩札儿复原州，遂复泾州。
八月癸亥朔，诏脱列伯、孔兴攻大同以图恢复。丙寅，脱列伯、孔兴败绩于大同，脱列伯被执，孔兴为部将所杀。
九月癸巳，诏扩廓帖木儿入卫。丁酉，哈刺章加太保。戊戌，郡王阿伶吉歹统正投下部众屯会州。
冬十月丁未，明主复遣使赍手书来。
十一月庚寅，扩廓帖木儿攻兰州，不克。
十二月丁酉，帝不豫。
三十年春正月壬辰，帝疾瘳。癸巳，明将徐达、李文忠、汤和分三道来伐，三宝奴赍手诏征扩廓帖木儿入卫。
二月，李文忠陷兴和，进至察罕脑儿，平章政事竹贞败绩。
夏四月乙丑，扩廓帖木儿与徐达战于沈儿峪，败绩。丙戌，帝崩于应昌，在位三十七年，年五十有一。太尉完者、知枢密院事观音奴奉梓宫葬于起辇谷。群臣上庙号曰惠宗皇帝，国语曰乌哈图汗。明祖以帝能顺天命，退避而去，上尊谥曰顺帝。
昭宗皇帝，讳爱猷识理达腊，惠宗长子也。母曰完者都皇后。至正十三年，册立为皇太子。二十八年，从惠宗奔上都。
三十年夏四月，惠宗崩于应昌，皇太子即皇帝位。五月丁酉，李文忠败太尉蛮子、平章政事沙不丁、朵儿只、八剌等于白海子之骆驼山，进次开平，平章政事上都马等叛降于文忠。太尉买驴与明将孙兴祖战于落马河，兵败，死之。辛丑，李文忠趋应昌，未至百余里，获使者，始知惠宗已崩。甲辰，应昌陷，帝以数十骑奔和林。文忠穷遣至北庆州，不及而还。既而，扩廓帖木儿至和林，帝以国事任之，改元宣光。
宣光元年，明太祖洪武四年世，辽阳行省平章刘益及王右丞以金、复、海、盖等州降于高丽。十月，高丽兵陷五老山寨，枢密副使哈利不花为所获。
二年春正月，明大将徐达来伐，由雁门趋和林。三月，明将蓝玉败扩廓帖木儿于土拉河。夏五月，扩廓帖木儿大破明徐达兵于岭北。自是，明兵不复渡漠。
三年二月，遣伯都帖木儿、玉山不花便于高丽，以玺书赐高丽王曰：“顷因兵乱，迁于北。今以扩廓帖木儿为相，几于中兴。王亦世祖之孙也，宜助朕复正天下。”是时，高丽称和林为北元。伯都帖木儿等入境，王欲杀之，群臣以为不可。于是王夜见伯部帖木儿，托言目疾，恐明人知之也，使还，附苎布以献。
四年夏四月，扩廓帖木儿遣兵攻雁门。不克。十一月，扩廓帖木儿自将攻大同，亦不克。
五年夏四月，明将蓝玉陷兴扣，败国兵于白酒泉。五月，帝徙帐于金山，丞相扩廓帖木儿卒。七月，明将李文忠败国兵于大宁高州。初，明人陷应昌，获皇子买的里八刺，明太祖封为崇礼侯；至是遣归，并以手书通好。
六年春，伯颜帖木儿攻延安，为明将傅友德所败，降于明。
七年秋八月，有番僧自和林至高丽，谓高丽人曰：“帝将以沈王孙为高丽国王。”高丽人执之。后知其妄，释不问。
八年夏四月，帝崩于金山，群臣上庙号曰昭宗皇帝，国语曰必里克图汗。
弟脱古思帖木儿嗣，惠宗第二子也，改元天元，在位十年，国语曰乌萨尔汗。自脱吉思帖木儿以后世次，详《宗室世表》。
史臣曰：“惠宗自以新意制宫漏，奇妙为前所未有，又晓天文灾异。至元二十二年，自气起虚后，扫太微垣，台官奏山东应大水。帝曰：‘不然，山东必陨一良将。’未几，察罕帖木儿果为田丰所杀。其精于推验如此。乃享国三十余年。帝淫湎于上，奸人植党于下，戕害忠良，隳其成功。迨盗贼四起，又专务姑息之政，縻以官爵，豢以土地，犹为虎傅翼，恣其抟噬。孟子有言：安其危，而利其灾，乐其所以亡者。呜呼，其帝之渭欤！然北走应昌，获保余年；视宋之徽、钦，辽之天祚，犹为厚幸焉。昭宗以下，文献无征。惟宣光八年之事，间存一二，故附载于本纪云。”