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貊再次侵犯辽东西安平，杀害了带方令，掳掠去乐浪太守的妻子孩子。建宁二年，玄菟太守叠困攻打2趟，杀了几百人，值昼归降，请求属玄菟管辖。
束沃沮在高句骊盖马大山的束面，东边靠着大海；北面同挹娄、夫余接壤，南部同秽貊接壤。束沃沮东西方向狭窄，南北方向长，可折合千里见方。那裹土地肥美，背靠山岭面向大海，适合五谷生长，人们擅长农业耕作，有村落头领。那裹的人天性质朴刚直，勇猛顽强，长于手拿长矛步行作战。言语、饮食、住所、衣服和句骊有相似之处。他们的葬礼，造一个大木棺。长十几丈，把木棺的一头挖开作为门，刚死的人先暂且埋掉，让皮肉烂尽，然后取出骨头放进棺内。一家人都放进一个棺子裹。他们用木头刻成死者生前的形象，所刻人像的数目随着死去人的数目增加。
武帝减掉朝鲜，以沃沮地域为玄菟郡。后来遭夷貊侵犯，将玄菟郡迁到高句骊的西北方向，而将沃沮改为县，属乐浪东部都尉管辖。到光武时撤去都尉官，后来将这些地方都封沃沮的大头领沃沮侯。沃沮土地狭小，夹在大国之间，所以臣属句骊。句骊又任命其中首领为使者，用来监管沃沮，要沃沮上交租税，貂、布、鱼、盐，以及海中的食物，征调沃沮的美女作为婢女和妾。
又有北沃沮，又名置沟娄，距南沃沮有八百多里。北沃沮的习俗与南沃沮都相同。边界南部与挹娄相接。挹娄人喜欢乘船只入侵抄掠，北沃沮的人害怕，每到夏天他们经常藏在山岩洞穴裹面，到冬天船水路不通，这才下山住进村落。那裹的老人说，曾经在海中得到一件粗布衣服，衣服的形状像中等个头的人穿的，但两只袖子有三丈长。又在岸边见到一人乘一只破船，头顶上还长有面孔，跟他说话互相言语不通。他不吃东西而死。又说海中有个女儿国，没有男人。有的传说女儿国有个神井，在神井上看一下就能生下孩子．远北面与高句骊、送回，南面与厘韩接壤，束面直通大海，西面到乐浪。滋和沃沮、句骊，原先都是朝鲜的地方。从前周武王将朝鲜封给箕子，箕子教给百姓礼制和种田养蚕的技术，又制订八条禁令。那裹的人始终不相互偷盗，用不着关门闭户。妇女贞节守信。吃饭喝酒用礼器篷、豆。四十多代以后，到朝鲜侯准，自称王号。汉初大乱，燕国、齐国、赵国的人到朝鲜避难的有几万人，燕国人卫满打败了准而自己统治朝鲜，传国到孙子右渠。元朔元年，秽的头领南闾等人背叛右渠，率领二十八万人到辽东归属内地，武帝将灭的地盘设立为苍海郡，几年以后才撤销。到元封三年，武帝灭掉朝鲜，分别设立乐浪、临屯、玄菟、真番四个郡。到昭帝始元五年，撤销临屯、真番，合并给乐浪、玄菟。玄菟郡治又移到句骊。从单单大岭以东，沃沮、减貊都属于乐浪。后来由于境内土地广阔辽远，又将岭束的七个县分出来，设置乐浪东部都尉。减自属于国内以后，风俗逐渐衰退，法律禁令也逐渐增加，多达六十多条。建武六年，减去都尉官，因而放弃了岭东的地方，将这些地方全部封给减的大头领并封他们为县侯，每年四季他们都来朝拜庆贺。
减人没有国君长吏，他们的官职有侯、邑君、三老。那裹的老人说自己同句骊是同一种族，语言、法度、习俗大体相似。那裹的人生性愚昧朴实，没什么欲望，不向别人乞求。男女都穿衣领弯曲的衣服。他们的习俗是看重山，对山 各自划有地域边界，相互不得妄白干涉。同姓的人不通婚。他们有很多忌讳，有人生病死亡，他们经常抛弃原先的住宅，重新建造新居。他们知道种麻，养蚕，做丝绵布。他们懂得观测星宿，事先知道年成是丰收还是歉收。他们一般在十月份祭天，昼夜喝酒、唱歌、跳舞，称之为“舞天”。又把虎作为神来祭祀。村落之间发生互相侵犯，总是罚对方用人口和牛马偿还，称之为“责祸”。杀人的人偿命。他们很少入侵别国和偷盗。秽人能够步行作战，他们制造的矛有三丈长，有时几个人一起拿一根矛。乐浪的檀弓就出产于减。那裹有许多身有花纹的豹子，有一种矮小的乘之可在果树下走的马，海裹出产班鱼。使者来的时候都要贡献这些东西。
韩分三个种族：一叫马韩，二叫辰韩，三叫弁辰。马韩在西面，有五十四个国家，马韩的北面同乐浪，南面同倭相邻。辰韩在东面，有十二个国家，辰韩的北边同减貊接境。弁辰在辰韩的南面，也有十二个国家，弁辰的南部也同倭相邻。韩总共有七十八个国家，伯济是其中的一国。大国有一万多户，小柄有的几千户，各自生活在山岭和海之间，土地折合四千多里见方。东西方向以大海为边境，都是古代的辰国。马韩最大，大家一同立马韩的人为辰王，在目支国建都，统治三韩的全部地盘。各国的国王原先都是马韩种族的人。
马韩人懂得种田养蚕，制作丝绵布。那裹出产栗子，有梨那么大。有一种长尾鶸，尾巴有五尺长。马韩的村落都混杂在一块居住，也没有城郭。他们用土造房屋，形状像坟冢，他们在土屋的顶上开门。他们不知道跪拜，没有男女老少的分别。他们不看重金银珍宝和锦帛毛织品，不知道乘牛骑马，惟独看重玉珠，把玉珠联缀在衣服上作为装饰品，以及做项链耳坠。他们一般不戴冠帽，露出发髻，身穿布袍，脚穿草鞋。那裹的人强壮勇猛，年轻人在建筑房屋时有卖弄力气的，经常用绳子将后背光溜溜地穿连起来，吊上大木头，欢呼跳跃，以为强壮。他们经常在五月份耕种完毕祭祀鬼神，昼夜喝酒聚会，大家聚到一起唱歌跳舞，跳舞时经常是几十个人跟着用脚踏地拍打节奏。十月份农事结束，也是如此。各国的村落各有一个人负责祭祀天神，称之为“天君”。又造苏涂塔，竖起大木头，在上面悬挂铃和鼓，用来事奉鬼神。马韩的南部边界靠近倭，也有文身的人。
辰韩，那裹的老人说自己原是秦朝时逃亡的人，为躲避苦役，来到韩国，马韩割出东部地区给他们居住。他们称“国”为“邦”，称“弓”为“弧”，称“贼”为“寇”，称“行酒”为“行觞”，彼此称对方叫“徒”，有点像秦朝的语言，所以有人称他们为秦韩。辰韩有围墙、栅栏和房屋。一些小的城邑，各自有首领，大的首领叫臣智，其次叫俭侧，又其次叫樊祇，又其次叫杀奚，再次叫邑借。辰韩土地肥美，适合种植五谷。他们懂得养蚕种桑，织丝帛。他们知道驾车骑牛马，嫁娶按照礼规去做。在路上人们相互让道。辰韩出产铁，秽、倭、马韩都向他们买铁。他们的所有贸易，都用铁作为货币。那裹的习俗喜欢唱歌跳舞、喝酒敲鼓弹瑟。生出孩子希望孩子头扁，都用石头压在孩子脑袋上。
弁辰同辰韩混杂居住，城郭和衣服都一样，语言和风俗有差异。人的长相都很高大，头发漂亮，衣服清洁。但刑法严峻。弁辰的国家靠近倭国，所以有不少人文身。
起初，朝鲜王准被卫满打败，就率领剩下的几千人逃到海上，攻打马韩，打败了马韩，自立为韩王。准的后代灭绝，马韩人又立自己人为辰王。建武二十年，韩国廉斯人苏马谖等人到乐浪进贡。光武封苏马提为汉廉斯邑君，要他归乐浪郡管辖，四季朝见。灵帝末年，韩、减一并强盛，郡县没能力制服他们，百姓苦于祸乱，不少人流亡到韩国。
屋垄的西面，有一个海岛，上面有州胡国。那裹的人生得矮小，剃去头发，身穿皮革制成的衣服，仅有上衣而没有下衣。他们喜欢养牛、养猪，乘船往来到韩国做生意。
倭在韩东南方向的大海中，依海岛居住，共有一百多个国家。自从武帝灭掉朝鲜，倭人派使者和翻译和汉来往的有三十个左右的国家，每个国家都自称国王，世代相传。大倭王住在邪马台国。乐浪郡的边界，距邪马台国有一万二千里，距倭的西北边界拘邪韩国有七千多里。倭地大致在会稽束冶的束面，与朱崖、儋耳相近，所以他们的法度习俗大多相同。
那裹的土壤适合种植稻谷、麻，适合养蚕种桑，倭人懂得将丝麻织为布帛。那裹出产白玉珠和青玉。山上有红土。气候温暖，冬夏都生长蔬菜．没有牛、马、虎、豹、羊、鹊。他们的兵器有矛、盾、木弓，箭用竹制作或用骨头制成箭镞。男人都在脸上刺字和文身，以身上花纹的左右、大小分别尊卑贵贱。那裹男子穿的衣服都是用整幅布帛横过来，结扎相连。女人披着头发，发髻盘曲，衣服像薄被，从头向下套在身上；而且用朱砂粉敷在身上，类似中原人用粉。他们有围墙、栅栏和房屋。父母和兄弟都分开居住，惟独聚会时没有男女分别。吃喝用手，并且使用礼器篷、豆。他们习惯上都赤脚，认为蹲着和坐着是对人恭敬。人们生性嗜酒。很多人长寿，活到一百多岁的人非常多。国内女性较多，首领们都有四五个妻子，其他人有的有两个妻子，有的有三个妻子。女人不婬乱，不妒忌。并且那裹的习俗不偷盗，很少有争执诉讼的事情。犯法人的妻子儿女要被没收，严重的要杀掉满门全族。人死了要停尸十多天，家裹人哭泣，不吃饭不喝酒，但别的人到死者家中唱歌跳舞，以此为乐。他们烧烤骨头进行占卜，用来判断吉凶。他们渡海往来，让一个人不梳妆，不洗沐，不吃肉，不近女色，称之为“持衰”。如果在途中吉利，就给持衰的人财物；如果在外生病或是遇害，就认为是持衰的人不严谨，就一同将他杀掉。
建武中元二年，倭奴国派人带了贡品前来朝拜庆贺，使者自称大夫，倭奴国在倭国的最南端。光武赐给倭奴国印绶。安帝永初元年，倭国王帅升等人献来一百六十个人，希望能够朝见。
桓帝、灵帝年间，倭国大乱，互相攻打，许多年没有国君。有一个叫卑弥呼的女子，年长以后不出嫁，从事鬼神之术，能够用妖术迷惑大家，于是大家一同立她为国王。她的侍者婢女上千人，很少有人见到她，衹有一个男子供给她饮食，传她的话。她居住的宫室楼观和栅栏城墙，都有人手拿兵器守卫。法律习俗非常严峻。
从女王国向东渡海一千多里，到达拘奴国，虽然都是倭人，但不属于女王管辖。从女王国向南四千多里到达侏儒国，人有三四尺高。从侏儒国向东南方向乘船走一年，可到裸国、黑齿国，使者能到的地方，就到此为止了。
会稽海外有束缇人，分为二十多个国家。又有夷洲和澶洲。传说秦始皇派方士徐福带领几千童男童女渡海，寻找蓬莱神仙，没找到神仙，徐福害怕被杀头不敢回来，就居住在夷洲上，世代相继，有几万家。百姓经常到会稽买卖。会稽束冶县有人在海上航行遭遇大风，被漂流到澶洲。澶洲所在的地方非常遥远，没办法往来。
论曰：从前箕子远离衰败的殷商的命运，到朝鲜避难。朝鲜最初的习俗没有听说过，到箕子实行八条禁令以后，使人们知道法禁，因而城邑没有奸婬和偷盗，夜不闭户，改变了愚昧浅薄的习俗，接近宽大简略的法律，实行了几百几千年，所以束夷普遍形成温和谨慎的风气，和另外三方的夷人不同。衹要政治通达，那么就会存有道义。仲尼心怀感愤，认为九夷可以居住。有人怀疑九夷鄙陋。孔子说：“有才德的人在那裹居住，有什么鄙陋的呢厂也仅有这种想法罢了。白这以后朝鲜商贾往来做生意，逐渐和中原来往。然而燕国人卫满扰乱了朝鲜的风尚，自此风气变得浅薄不同了。
《老子》说：“法令愈益昭明，盗贼就有很多。”像箕子这样省简法律条文而用信义治理的，这是得到圣贤制订法律的根本了！
赞曰：居住在蜗夷，被称作旸谷的地方。入山裹栖息，藏海上生活，由此和中原的宗族相区别。秦朝末年发生祸乱，燕国人逃离灾难。糅杂进华夏人的习俗，原有的风尚浇薄，于是同汉国往来。地处遥远通过翻译，有时归顺有时背叛。