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太祖道武皇帝，名皀，是昭成帝拓跋什翼犍的嫡孙，献明帝拓跋萛之子。母亲是献明贺皇后。当初贺皇后在迁徙途中，游于云泽，寝息之时，梦见日出室内，惊醒后看见一道光芒自窗中射向天空，随之腹中忽然一动，若有所感。建国三十四年(371)七月七日，生太祖拓跋皀于参合陂北，当夜又有一道光芒照耀夜空。昭成帝大喜，群臣同庆，于是大赦，祭告祖宗。保姆因道武帝拓跋皀体重倍于常儿，独自在私下里感到奇怪。第二年，在掩埋胎盘的山坡上生长出榆树，后来逐渐蔓延成林。道武帝年纪很小时便能开口讲话，双目炯炯有神，生得宽额大耳，众人均感惊异。六岁时，昭成帝逝世。前秦皇帝苻坚派军攻破代国，要将道武帝迁往长安，既而获免。事载《燕凤传》。前秦撤军后，代国部众离散。苻坚命刘库仁、刘卫辰分掌国事。南部大人长孙嵩及元他等人，尽率旧部南依刘库仁，于是道武帝转而投奔独孤部。
元年(377)，葬昭成帝于金陵，营建陵墓，陵园中种植的柿树全都生长成林。道武帝虽然年幼，但器宇不凡、卓而不群。刘库仁常对他的儿子说，道武帝有君临天下之志。复兴大业，光宗耀祖的，必定是他。
七年(383)冬十月，苻坚在淮南惨败。同月，慕容文等人杀死刘库仁，刘库仁之弟刘眷代掌国政。
八年(384)，慕容日韦之弟慕容冲僭立。姚苌自称大单于、万年秦王。慕容垂僭称燕王。
九年(385)，刘库仁之子刘显杀死刘眷，取而代之，陰谋犯上作乱。商人王霸得知此事，在大庭广众之中悄悄踩了一下道武帝的脚，道武帝会意，急忙骑马逃回。当时故大人梁盖盆之子六眷，任刘显的军师，尽知刘显的陰谋，秘密派遣部人穆崇驰告道武帝。于是道武帝暗中结交旧臣长孙犍、元他等人，以防不测。秋八月，道武帝前往贺兰部。当日，刘显果然派人到独孤部来搜捕道武帝，自然扑了个空。事载《献明太后传》。本年，鲜卑乞伏国仁自立为大单于。前秦皇帝苻坚为姚苌所杀，其子苻丕僭立。
登国元年(386)春，正月六日，道武帝拓跋皀即代王位，举行祭天大典，建元，在牛川大会诸部大人、酋长。仍以长孙嵩为南部大人，任命叔孙普洛为北部大人，按照功劳的大小赐给部众各级官爵。二月，道武帝抵达定襄的盛乐城，让部众休生养息，从事农耕。三月，刘显自善无南撤至马邑，其族人奴真率所部前来归降。
夏四月，道武帝拓跋皀改称魏王。五月，道武帝东至陵石。护佛侯部酋帅侯辰、乙弗部酋帅代题叛逃。诸将欲追，拓跋皀却说：“侯辰等人世代忠于职守，虽有小饼，应予以容忍。如今正逢草创之时，人心不齐，愚蠢蒙昧目光短浅之人自然犹豫徘徊，不值得去追。”
秋，七月十日，拓跋皀返回盛乐。代题又率领部落前来归降，十几天后，代题逃奔刘显，拓跋皀命其孙倍斤代领部落。同月，刘显之弟刘肺泥率骑兵掳掠奴真部落，随即率众前来归降。当初，拓跋皀的叔父窟咄被苻坚掳往长安，后跟随慕容永，慕容永任命他为新兴太守。八月，刘显派其弟刘亢泥迎归窟咄，派军队护送，进逼南境。于是各部騷动，人心惊恐不安。拓跋皀左右的亲信于桓等人，与各部首领串通一气，陰谋造反以图响应。陰谋败露，拓跋皀只诛杀了五位主谋，对其余的人一概不加追究。拓跋皀对内患深感忧虑，于是向北越过陰山，抵达贺兰部，把守陰山作为屏障，并派使者安同、长孙贺出使后燕帝国，向后燕皇帝慕容垂请求援军。慕容垂派使者回访，并令其子慕容贺駘率步骑兵随安同等人前来。
冬，十月，慕容贺駘的援军未至而敌寇已经逼近，于是北部大人叔孙普洛等十三人及乌丸诸部叛投刘卫辰。拓跋皀自弩山迁往牛川，驻扎于于延水之南，出代谷，与慕容贺駘在高柳会合，大破窟咄。窟咄投奔刘卫辰，被刘卫辰杀死，拓跋皀将窟咄的部众全部收编。十二月，慕容垂派使臣前来，授予拓跋皀西单于印绶，封拓跋皀为上谷王，拓跋皀没有接受。
同年，慕容垂在中山称帝，自号“大燕”。前秦哀平帝苻丕死，苻登在陇东自立为帝。姚苌在长安称帝，自号“大秦”。西燕威帝慕容冲为部下所杀，慕容永自立为帝。
登国二年(387)春，正月，拓跋皀对功臣长孙嵩等七十三人论功行赏。二月，拓跋皀前往宁川。
夏，五月，拓跋皀派使者安同向慕容垂请求援兵，慕容垂派其子慕容贺駘率军前来会合。六月，拓跋皀亲征刘显于马邑之南，追至弥泽，大破刘显，刘显南逃投奔慕容永，拓跋皀尽收刘显部众。
秋，八月，拓跋皀凯旋而归。
冬，十月癸卯日，拓跋皀前往濡源，派外朝大人王建出使后燕。十一月，拓跋皀前往赤城。十二月，巡视松漠，而后回到牛川。
登国三年(388)春，二月，拓跋皀东巡。
夏，四月，拓跋皀抵达东赤城。五月四日，北征库莫奚。六月，大破库莫奚，俘获其四部杂畜十余万头，渡过弱落水，论功行赏三军将士。
秋，七月二日，库莫奚部酋帅纠集残部，夜犯行宫。拓跋皀指挥骑兵迎头痛击，将其全歼。本月，拓跋皀返回赤城。八月，拓跋皀派九原公拓跋仪出使后燕。
冬，十月，后燕皇帝慕容垂派使者来访。十二月六日，拓跋皀率军西征，抵达女水，征讨解如部，大破之，俘获男女部民及各类牲畜十余万。
同年，西秦烈祖乞伏国仁死，其弟乞伏乾归继立，自称河南王。
登国四年(389)春，正月甲寅日，拓跋皀率军袭击高车诸部落，大破之。二月九日，大军抵达女水，征讨叱突邻部，大破之。十四日，贺染干兄弟率诸部前来救援，与拓跋皀军相遇，遭到迎头痛击，战败溃退。
夏，四月，拓跋皀返回赤城。五月，陈留公拓跋虔出使后燕帝国。
冬，十月，后燕皇帝慕容垂派使臣来访。
同年，氐族人吕光自称三河王，派使者前来朝贡。
登国五年(390)春，三月甲申日，拓跋皀率军西征，驻扎于鹿浑海，袭击高车部落袁纥部，大破之，俘获人口、马牛羊二十余万。后燕皇帝慕容垂派其子慕容贺駘率众前来会合。
夏，四月丙寅日，拓跋皀抵达意辛山，与慕容贺駘共同讨伐贺兰、纥突邻、纥奚诸部落，大破之。六月，拓跋皀返回牛川。刘卫辰派其子直力..率军进犯贺兰部，将其围困。贺讷等向拓跋皀请降，并请求派兵解围。秋，七月三十日，拓跋皀率军前往救援，至羊山，直力..解围撤退。
八月，拓跋皀返回牛川。派秦王拓跋觚出使后燕帝国。九月二十六日，拓跋皀在囊曲河进攻叱奴部落，大破之。
冬，十月，拓跋皀前往云中郡，征伐高车部落豆陈部于狼山，破之。十一月，纥奚部酋长库寒率部归降。十二月，纥突邻部酋长屈地革建率部归降。拓跋皀回师白漠。
登国六年(391)春，二月，拓跋皀抵达纽垤川。三月，拓跋皀派九原公拓跋仪、陈留公拓跋虔等率军西征黜弗部，大破之。
夏，四月，拓跋皀举行祭天典礼。六月，慕容贺駘在赤城击败贺讷，拓跋皀率军驰援，慕容贺駘撤退。
秋，七月二日，拓跋皀在牛川举行比武大赛，然后返回纽垤川。后燕皇帝慕容垂扣留拓跋觚，向拓跋皀索取名马，遭到拓跋皀的拒绝。于是拓跋皀派使者结交西燕皇帝慕容永，慕容永派其大鸿胪慕容钧携表前来，劝拓跋皀称帝。本月，刘卫辰派其子直力..率兵出木固杨塞，进犯黑城。九月，拓跋皀率军突袭五原，血洗五原城，将城中所存粮食席卷而去，回到纽垤川，并在木固杨塞之北树碑纪功。
冬，十月戊戍日，拓跋皀北征蠕蠕，跟踪追击至戈壁南床山下，大破蠕蠕，对跟随出征的大臣们论功行赏。蠕蠕东西二部首领匹候跋、缦纥提被迫投降，别帅屋击于被杀。事载《蠕蠕传》。
十一月戊辰日，拓跋皀返回纽垤川。九日，刘卫辰派其子直力..率军进犯南部。十日，拓跋皀出征迎击。十三日，拓跋皀大破直力..军于铁歧山南，缴获大量器械辎重，俘获牛羊二十余万头。十九日，拓跋皀率军自五原金津南渡黄河。二十二日，大军直抵刘卫辰所居之悦跋城，刘卫辰父子逃走。二十三日，拓跋皀命诸将跟踪追击，擒获直力..。十二月，俘获刘卫辰的尸首，将其斩首示众，至此刘卫辰的势力被彻底消灭。事载《卫辰传》。刘卫辰的小儿子屈丐，逃奔薛干部落。拓跋皀驻军于盐池。自黄河以南的各个部落全被荡平，俘获珍宝畜产无数，名马三十余万匹，牛羊四百余万头。拓跋皀对大臣们论功行赏，所捉拿的刘卫辰宗族子弟无论老幼共五千余人，将其全部处死。山胡部落酋长幡颓、业易于等率三千余户前来归附，拓跋皀命他们居住于马邑。
同年，兴建河南宫。
登国七年(392)春，正月，拓跋皀抵达木根山。然后前往黑盐池，大宴群臣，接见各国朝贡的使节。随后北至美水。三月甲子日，拓跋皀在水滨宴请群臣，然后回到河南宫。西部泣黎部大人茂鲜叛逃，拓跋皀派南部大人长孙嵩追击，大破茂鲜。
夏，五月，按等级秩序赐给各级官员数量不等的马牛羊。
秋，八月，拓跋皀巡视漠南地区，兴筑巡台。
冬，十二月，西燕皇帝慕容永派使节来访。
同年，皇子拓跋嗣降生。
登国八年(393)春，正月，拓跋皀南巡。二月，抵达..羊原，然后前往白楼。三月，拓跋皀西征侯吕邻部。
夏，四月，拓跋皀率军抵达苦水，大破侯吕邻部。五月，返回白楼。后燕皇帝慕容垂率大军进攻西燕首都长子。六月，拓跋皀北巡。西燕皇帝慕容永派使臣前来告急求救，拓跋皀派陈留公拓跋虔、将军庾岳率骑兵五万东渡黄河，前去救援。击败类拔部酋帅刘曜等，驱赶其部落。拓跋虔等乘势进驻秀容，而慕容垂大军已包围长子城。
秋，七月，拓跋皀抵达新坛。闰七月一日，拓跋皀宴请群臣，阅兵比武。先前，刘卫辰之子屈丐逃奔薛干部，拓跋皀向薛干部索取屈丐，遭到拒绝。八月，拓跋皀率军南征薛干部酋帅太悉佛于三城，恰逢太悉佛率兵出击曹覆，拓跋皀乘虚而入血洗三城，擒获太悉佛之子珍宝，驱赶其部民而归。太悉佛闻之，追赶不及，于是投奔姚兴。九月，拓跋皀返回河南宫。
同年，后秦太祖姚苌逝世。
登国九年(394)春，三月，拓跋皀北巡。派东平公拓跋仪在黄河之北的五原实行屯田，拓跋皀北巡至木固杨塞外。
夏，五月，拓跋皀在黄河之东实行屯田。
秋，七月，拓跋皀返回河南宫。
冬，十月，蠕蠕国社仑等人率部落向西迁移。事载《蠕蠕传》。
同年，后秦太祖姚苌之子姚兴自立为帝，杀死前秦皇帝苻登。后燕皇帝慕容垂灭亡西燕。
登国十年(395)春，正月，太悉佛自长安返回岭北，上郡以西地区群起响应。
夏，五月，拓跋皀抵达盐池。六月，返回河南宫。
秋，七月，后燕皇帝慕容垂派其子慕容宝率军进犯五原，建造舟船，掠夺粮食。拓跋皀派右司马许谦向后秦皇帝姚兴求援，命东平公拓跋仪率军进据朔方。八月，拓跋皀亲率大军驻扎于黄河南岸。九月，挥师挺进，在黄河岸边筑台作为渡口，北魏大军沿黄河南岸东西向一字排开，旌旗招展，绵延不绝，连营一千余里。此时，陈留公拓跋虔率五万骑兵驻扎河东，阻断后燕军的左翼；东平公拓跋仪率五万骑兵驻屯河北，包抄燕军的后路；略陽公拓跋遵率七万骑兵切断后燕军的南归之路。
冬，十月二十五日，慕容宝焚烧舰船，趁夜撤退。十一月三日，拓跋皀率军北渡黄河。九日傍晚，北魏大军追至参合陂。十日，大破后燕军。事载《慕容宝传》。生擒后燕陈留王慕容绍、鲁陽王慕容倭奴、桂林王慕容道成、济陰公慕容尹国、北地王世子慕容钟葵、安定王世子慕容羊儿以下文武将吏数千人，缴获兵器铠甲、辎重物资及各类杂物数以十余万计。拓跋皀在俘虏的后燕官员中，选拔有才干的贾彝、贾闺、晁崇等人充任幕僚让其参议军务，向其咨询历代的典章制度；同时对出征的大臣将校论功行赏。十二月，拓跋皀返回云中郡盛乐城。
皇始元年(396)春，正月，拓跋皀在定襄郡的虎山举行大规模的狩猎，随后东至善无县北山。三月，后燕皇帝慕容垂率军进犯桑乾川。陈留公拓跋虔镇守平城，在征调的军队尚未集结之时，拓跋虔率部出击，战败被杀。慕容垂遂进至平城西北，越过山脉安营扎寨，得知拓跋皀率军将至，便筑城自守。慕容垂病重，遂率燕军撤退，不久病死于上谷郡。其子慕容宝封锁慕容垂的死讯，率军继续撤退，返回首都中山后自立为帝。
夏，六月一日，拓跋皀派将军王建等率三路大军进攻后燕广宁太守刘亢泥，斩杀刘亢泥，驱赶其部众而回。后燕上谷太守慕容普邻，弃城而逃。十五日，皇太后贺氏驾崩。同月，安葬献明贺太后。
秋，七月，左司马许谦上书，劝拓跋皀称帝，于是拓跋皀开始使用天子的旌旗，出入使用警卫开道戒严，并改年号为皇始。八月十九日，拓跋皀在东郊阅兵誓师。二十八日，大举出征讨伐后燕，拓跋皀亲率大军四十余万，南出马邑，越过句注山，旌旗浩荡，绵延二千余里，大军在雄壮的战鼓声中滚滚向前，所到之处声势震撼屋瓦。与此同时拓跋皀又命将军封真等率三路人马，从东路袭取幽州，围困蓟城。九月十八日，北魏大军抵达陽曲，沿着西面山脉，直逼晋陽。拓跋皀命诸将率领骑兵围绕着晋陽城纵横驰骋，耀武扬威，进行了一番武力恫吓后方才退去。后燕并州牧辽西王慕容农极为恐惧，带领妻子儿女放弃晋陽城连夜东逃，并州遂告平定。于是拓跋皀开始建立政权机构，设置文武百官，分封公侯，委派将军、刺史、太守，尚书郎以下官员，全部由知识分子担任。拓跋皀初入中原，特别注意安抚人心招纳贤才，士大夫前往军营大门求见者，无论老幼，一概迎入营中，由拓跋皀亲自接见，礼数十分周全，人人都能畅所欲言，只要有丝毫的才能，都能得到任用。十九日，拓跋皀命辅国将军奚牧攻占晋州，俘获后燕丹陽王慕容买得等人于平陶城。
冬，十月十五日，拓跋皀率军穿过井陉，派冠军将军王建、左军将军李栗率五万骑兵为前锋先行开进。十一月一日，拓跋皀抵达真定。常山以东地区，后燕的郡县长官或弃城逃窜，或开门归降，只有中山、邺、信都三城尚未攻下。于是拓跋皀命征东大将军东平公拓跋仪率五万骑兵攻打邺城，命冠军将军王建、左军将军李栗等攻打信都，传令大军所过之处，不得损害百姓的田地家园。十九日，拓跋皀率军进抵中山城下。二十日，指挥骑兵包围中山城。拓跋皀对各位将领说：“朕料定慕容宝不会出战，定会据城固守，以拖延时间。发动猛攻将增加将士的伤亡，长久围困则又耗费粮草，不如先平定邺城、信都，然后再回师攻打中山，此乃上策。如果我们移师远去，慕容宝必会命部下分散求食于民间，如此一来，则人心离散，就容易被攻克了。”诸将齐声称善。二十八日，拓跋皀抵达鲁口城。
同年，东晋孝武帝司马昌明死，其子司马德宗继位，派使臣前来朝贡。吕光自称天王，建国号为“大凉”，派使臣前来朝贡。
皇始二年(397)春，正月初一，拓跋皀在鲁口城大宴群臣。慕容宝派其左卫将军慕容腾攻打博陵，杀死北魏中山太守及高陽郡所辖诸县行政长官，劫掠魏军运输的粮草物资。此时，信都尚未攻下。二十二日，拓跋皀进军信都。二十四日，拓跋皀指挥骑兵包围信都城。当天夜晚，后燕冀州刺史宜都王慕容凤越城而逃，逃往中山。二十五日，后燕辅国将军张骧、护军将军徐超率后燕守军举城投降。慕容宝得知拓跋皀攻打信都，亲率燕军进抵博陵郡深泽县，驻扎于呼沱水，派其弟慕容贺麟进攻杨城，杀死北魏常山守军三百余人。慕容宝拿出皇宫中所有的金银珍宝和宫女作为赏赐，向各郡县招募军队，各地的强盗无赖之徒多应征前往。
二月一日，拓跋皀进至杨城。九日，率军抵达钜鹿的柏肆坞，在呼沱水岸边安营扎寨。当天夜晚，慕容宝率燕军倾巢出动奇袭魏营，纵火焚烧魏军营寨，火势蔓延到拓跋皀所居营帐，魏军惊骇四散。拓跋皀自梦中惊起，顾不得穿衣戴帽，光着双脚奔出击鼓，片刻间左右侍从及中军将士陆续聚集。拓跋皀设奇阵，在营外燃起无数火把，指挥骑兵冲击燕军，燕军大败，斩首万余级，生擒后燕将军高长等四千余人。十日，慕容宝向中山撤退，魏军缴获的器仗辎重达数十万之多。后燕尚书闵亮、秘书监崔逞、太常孙沂、殿中侍御史孟辅等人归降。后燕投降的文武官员络绎不绝，拓跋皀对他们一一授予官职。平原人徐超在畔城聚众造反，拓跋皀命将军奚辱将其捕获斩首。并州守将封真率领其亲族部众与徒何一道发动叛乱，起兵攻打并州刺史拓跋延，被拓跋延以武力平定。
此时，关于柏肆之战魏军失利的流言沸沸扬扬，贺兰部落酋长附力眷、纥突邻部落酋长匿物尼、纥奚部落酋长叱奴根在陰馆聚众反叛，南安公拓跋顺率军征讨，无法取胜，阵亡数千人。拓跋皀命安远将军庾岳率一万骑兵，回国征讨叱奴根等，将其歼灭。
三月十一日，拓跋皀抵达卢奴。后燕皇帝慕容宝遣使求和，请求送回拓跋觚，割让常山以西的土地给北魏，而保留对中山以东土地的统治权，拓跋皀表示同意。随即慕容宝又背弃和约。十三日，拓跋皀兵临中山城下，命诸将包围中山。当夜，慕容宝之弟慕容贺麟带领妻子儿女逃奔西山。慕容宝见慕容贺麟出逃，惟恐其抢先占据和龙，于十四日夜率妻子儿女及兄弟宗族数千骑弃城北逃。后燕将领李沈、王次多、张超、贾归等投降北魏。拓跋皀派将军长孙肥率军追击，追至范陽，见无法赶上只好返回。中山城内的后燕军民共立慕容普邻为主。
夏，四月，拓跋皀因军粮缺乏，命征东大将军东平公拓跋仪解除对邺城的包围，移驻钜鹿，将粮草集中于杨城。慕容普邻派步兵六千余人，乘虚袭击魏军各营垒，拓跋皀命将军长孙肥等率轻骑迎击，自己亲率虎队五千人截断燕军后路，斩杀燕军五千人，生擒七百人，将其全部释放遣返。
夏，五月三日，拓跋皀大赏功臣。拓跋皀认为中山城中的后燕军民内为慕容普邻所胁迫，外有大军压境，欲降无路，于是秘密派人招抚他们。七日，拓跋皀在城外耀兵扬威，向城内显示武力军威，然后命诸军解除包围向南撤退，静待城中发生变化。十七日，拓跋皀任命东平公拓跋仪为骠骑大将军、都督中外诸军事、兖豫雍荆徐杨六州牧、左丞相，封卫王。襄城公拓跋题晋封为王。
秋，七月，慕容普邻派乌丸人张骧率五千余人出城征粮，进犯常山郡灵寿县，杀害北魏官民。慕容贺麟自丁零部落奔赴张骧军中，夺取并率领这支部队返回中山，杀死慕容普邻，取而代之。拓跋皀返回鲁口城，派将军长孙肥率一千骑兵袭击中山，攻入外城而还。
八月一日，拓跋皀自鲁口进军常山郡九门县。当时军中突然发生大规模的瘟疫，官兵、马牛病死的很多。拓跋皀向将领们询问疫情，将领们回答说：“活着的仅占十分之四、五。”当时中山城仍为后燕军民所坚守，因饥饿和瘟疫并至，北魏将士都盼着早日北归，拓跋皀对此十分清楚，于是对将领们说：“这本是天意，有什么办法呢！四海之内的百姓，都可以作为国民以建立国家，只看我怎样治理，何愁没有国民！”群臣便不敢再说什么了。拓跋皀派抚军大将军、略陽公拓跋遵袭击中山，将城外的庄稼收割一空，攻入中山外城而还。
九月，慕容贺麟因中山城中粮食枯竭，率三万余人出城占据新市。二十九日(甲子日)，拓跋皀进军攻打慕容贺麟，太史令晁崇奏道：“今日出兵不吉利。”拓跋皀问道：“此话怎讲？”晁崇答道：“昔日商纣就是在甲子日灭亡的，因此统兵作战之人忌讳在这天出兵。”拓跋皀说：“商纣在甲子日灭亡，周武王不正是在甲子日振兴吗？”晁崇无言以对。
冬，十月二日，拓跋皀进军新市，慕容贺麟退守氵瓜水，凭借渐洳泽设防固守。十日，拓跋皀兵临后燕军营垒，与慕容贺麟在义台坞展开激战，大破后燕军，斩首九千余级。慕容贺麟单人匹马逃入西山，随后逃奔邺城，为慕容德所杀。二十日，慕容贺麟属下的后燕公卿、尚书、将吏、士卒投降的达二万余人。后燕将领张骧、李沈、慕容文等先前曾投降过北魏，不久又都逃归后燕，当日又被俘获，拓跋皀将他们全部赦免，不予追究。北魏所缴获的后燕皇帝的御玺印绶、图书典籍、府库物资、奇珍异宝，数以万计。拓跋皀对功臣及将士们论功行赏。中山城终告陷落。二十日，襄城王拓跋题逝世。二十三日，拓跋皀派三万骑兵增援卫王拓跋仪，准备攻打邺城。
同年，鲜卑人秃发乌孤自封为大单于、西平王(史称南凉)。
天兴元年(398)春，正月，慕容德自邺城退守滑台，拓跋仪占领邺城，收管了后燕设在城中的仓库。拓跋皀下诏论功赏赐三军将士。拓跋仪追击慕容德直至黄河，没有追上率军返回。七日，拓跋皀自中山前往常山郡的真定，停留于赵郡的高邑，随即抵达邺城。对那些年迈而丧失了生活自理能力的百姓，诏命各郡县予以救济抚恤。拓跋皀抵达邺城后，巡视登临楼台馆榭，遍览宫城，心生定都邺城之意。于是设置行台，任命龙骧将军日南公和跋为尚书，与左丞贾彝率领郎吏及士兵五千人共同镇守邺城。拓跋皀自邺城返回中山，所到之处对百姓加以慰问。下诏凡大军所经州郡，均免除租税一年，减免山东百姓一半的租赋。拓跋皀将启程北返，征调士卒一万人修筑一条笔直的大道，从望都的铁关开凿恒岭，直到代郡，全程五百余里。拓跋皀担心北返之后太行山以东地区会发生变乱，于是在中山设置行台，命左丞相、守尚书令、卫王拓跋仪镇守中山，抚军大将军、略陽公拓跋遵镇守渤海郡的合口。右军将军尹国先前在冀州督促征收租税，听说拓跋皀将要北返，陰谋造反，准备袭取信都。安南将军长孙嵩将其捕获，押送至中山，拓跋皀将他斩首。二十八日，拓跋皀自中山出发，到达望都的尧山。迁徙太行山以东六州的居民、官吏以及徒河、高丽等少数民族人口三十六万，各种工匠艺人十万余人，以充实京师的人口。拓跋皀宿营于恒山之南。博陵、渤海、章武等地群盗并起，略陽公拓跋遵等人将其扫平。广川太守贺卢杀死冀州刺史王辅，驱使胁迫冀州守兵... -->>
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