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若今各国并立，谁肯别开联合之大政府以辖治之。此公政府之万难开，其难二也。
且假联合政府已成也，而能使强大诸国受其范围，基址坚固，人心不散，其事尤难。盖诸国各具完全无限之权力，断不肯受人之范围。而国势私情，各有利害，大国利于开拓土地，商国利于独占利权，皆万万不肯受制于中央政府者，如美国初立宪法联合大政府之时，诸州尚多梗议，难于施行，其难三也。
夫国之大小不同，大国既恃其广土众民，不肯俯同于小国，小国亦各自主自立，不能少屈于大国，则选派议员之多寡，受用权利之同否，皆难一律。如美国创议联合政府之先，大州小州争论难定，其难四也。(今弭兵会争权利同等亦然。)
及议员既定，而法例所草，尚非一二议员允许所能行，又还听其各国立法院所公议，人多论杂，益难听从而画一之。如美国议院法例之初立，各州多不愿从。弥儿敦、佛郎克作报告，以十余年之力，极论联合之义，人心大感动，尚待再历两年，然后次第联成。然非有拒英之故，亦必不能成也。诸州且然，何况万国？其难五也。
又联合政府能结合坚固，行之数十年，而各国苟有利害不同，即复决裂。如美之以放奴一事，南北美大动兵戈，死人如麻，苟非北美之得胜，则分国久矣。合州且然，何况合国？其利害之各殊，尤为浩大，其难六也。
夫方今各国，平等对立，而欲骤期至美国、瑞士之界，固万无可得之势，不待言也。夫瑞士仅二十二乡，其联合至易至平，非天下所可学。即如美者，削去邦国而尽为自主之州郡，为联合已成之太平世也，不可以一蹴几也。盖必先为德国联邦之势，而后可望如美之渐削邦国也。夫自冬寒徂夏暑者，必经春之温和，乃能至焉；自平原以至山巅，必经山麓之攀跻，乃能登焉。德之联邦，亦非能骤至。故今者大势，必自联合弭兵，立公议会，而后可积渐至焉。大势所趋已见，合同之运已至，其始似甚难，其终必渐至于大同焉。
联邦自小联合始小吞灭始：联合之始，万国遽行联合乎？抑各为小联合而后大联合乎？则必自小联合始矣。小联合之体，其始两三国力量同等、利害同关之邦联之，其后全地大国，成无数联盟国之体以相持焉。今者国事权在公民，利害至明，非若古者战国时之权在君相也，又不能以一二人之言议，因一二人之利害而变易之也。故均力均势、相持相等，无有一国能为混一之势。即强大如俄，专制猛进，而民义既明，数十年内，不为民主共和，亦必成君主立宪之体矣。(吾作此在光绪十年，不二十年而俄立宪矣。)
夫政体既改民权，则并吞之势自不能猛矣，且昔者俄之攻突厥也，始则英、法二国合纵拒之，后则英、法、德、奥、意五国合兵拒之，俄即不能得志，岂复虑有秦吞六国、一统天下之事乎！同体同力之联盟国既成，则亦有同洲同教同种之联盟继之。若美国之治美洲，当美人自治之，不许他洲人干预之是也。假欧、亚人众国强，或干预之，则美洲各国，本皆共和，必合为一大联邦，设一公政府，是成一半球合国之势矣。美洲既合，其势莫强，则欧洲、亚洲或亦为联洲法以抵御之，则大合纵成矣。澳洲于时自立成国，非强英所能遥统，则亦如美例，别自独立，或亦附从他国而为联邦矣。夫以半球众国之联合，其规模体制，与大地大同几无异矣，但尚有两半球对待之体耳。夫既能半球相合，亦何难于全球相合乎？故今百年之中，诸弱小国必尽夷灭，诸君主专制体必尽扫除，共和立宪必将尽行，民党平权必将大炽，文明之国民愈智，劣下之民种渐微。自尔之后，大势所趋，人心所向，其必赴于全地大同、天下太平者，如水之赴壑，莫可遏抑者矣。
百年中弱小之必灭者，瑞典、丹麦、荷兰、瑞士将合于德，欧东诸小或合于俄，亚洲之阿富汗、高丽、暹罗、埃及、摩洛哥是也。(吾作此在光绪十年，不二十年而高丽亡。)其班、葡初合于法，继合于英，班之改民主，或不远矣。波斯、突厥二国之守旧，其存其亡，或难推测，以回国守教之坚，数百年交通不能少变，则后此百年之难全变可决也。后此百年，各国之强势霸义，磅礴而迫入之，其能保全乎？不可知也；或者以其同教合乎印度，而成中亚一大国乎？印度、波斯、突厥，同为回教国，而印度人才最多，新学日盛，虽为英所制，而英有内变，或与德战而败，印度即能起立，则与波斯、突厥合国最宜也。然则亚洲之国，惟中国与日本或存乎！日本若君权坠而改共和，则国势亦危，或中国与日本、印度合乎？南美各国别为宗教，治法未具，遽倡共和，必为欧人借口所侵入，然美人必力拒之，此必为大激争乎！南美为人所侵，必合为一国而都于巴西，或合为一大联邦而统于北美也。若中美五国，近已有合并之说，其不远矣。
俄弭兵会即开大同之基：俄罗斯帝之为万国平和会也[1899年海牙和会]，为大地万国联交之始也，今虽不过各国遣使议事，其主权仍在各国，如美国十三州之初议，未有公立之政府以主持之也。然近数十年来，弭兵之说日倡，虽霸国之义，风潮盛涌，然天运人心之所趋，实不过为弱小将并于众大之地，以便合一为大同之先驱耳。将来仅余数大之鼎峙，然交通日繁，故邮政、电线、商标、书版，各国久已联通，特许专卖及博士学位之类，皆各国合一。欧、美先倡，日本从之。近于金钱货币，各国亦日谋通用之法。即闭关之中国，亦事事从同，小弱之国波斯、突厥、暹罗，亦日拟变而入万国交通之会，礼律几于渐一。弱小既尽矣，数大鼎峙，则兵力愈坚厚以相持。力愈相持，莫敢先发，盖恐一旦败失，则国势大危，故近数十年欧洲诸大国未尝相见以兵，为此也，其出于平和之公议以图各自相保，势之必然也。
夫平和之议既熟，交通既多，交涉尤繁，则薄物细故，易于失和，或有枭桀无礼者，亦足以启衅。然近者民权既盛，咸畏兵戎，非如君主专制，好大喜功，能假事以逞其雄心也。故凡两国失和，多请邻邦公判。至于是时，立国日少，邻邦各有交谊，未必尽公，然而大地合一，万国公院之学说，日盛于时矣。在各大国利害相等，难占独一之利权，在各政府君主无权，难发混一之异想，人无他望，惟思大同。公议会会议既多，人心大变，日思统一，于是时必议设一大地公议政府矣。有大地公议政府乎，则大地大同之时期至矣，大地太平之运会开矣，诸国之争渐弭矣，人生之安乐渐可无憾矣。虽进化有序，又会合之始基未固也，不能无变。然始基既立，条理渐密，大利日见，基址日坚，则二三百年中必见大同之实效矣。(近者飞船日出，国界日破，大同之运，不过百年。)