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数处精兵杀下，势不可当，前军大败。维急率中军人马去救时，魏兵已退。<span class='green'>【夹批：恶甚。】</span>维直来武城山下搦邓艾战，山上魏兵并不下来。<span class='green'>【夹批：恶甚。但闻其声，不见其人。】</span>维令军士辱骂，至晚方欲退军，山上鼓角齐鸣，却又不见魏兵下来。<span class='green'>【夹批：恶甚。又但闻其声，不见其人。】</span>维欲上山冲杀，山上炮石甚严，不能得进。守至三更欲回，山上鼓角又鸣。<span class='green'>【夹批：恶甚。又但闻其声，不见其人。】</span>维移兵下山屯扎。比及令军搬运木石，方欲竖立为寨，山上鼓角又鸣，魏兵骤至。<span class='green'>【夹批：三番不下来，此处却突如其来。】</span>蜀兵大乱，自相践踏，退回旧寨。次日，姜维令军士运粮草车仗，至武城山穿连排定，欲立起寨栅，以为屯兵之计。是夜二更，邓艾令五百人各执火把，分两路下山，三番不下来，<span class='green'>【夹批：此处又突如其来。】</span>放火烧车仗。两兵混杀了一夜，营寨又立不成。维复引兵退，再与夏侯霸商议曰：“南安未得，不如先取上邽。上邽乃南安屯粮之所，若得上邽，南安自危矣。”<span class='green'>【夹批：姜维亦料到此，但先为邓艾料去了。毕竟邓艾是先猜先着。】</span>遂留霸屯于武城山。
维尽引精兵猛将，径取上邽。行了一宿，将及天明，见山势狭峻，道路崎岖，乃问乡导官曰：“此处何名？”答曰：“段谷。”维大惊曰：“其名不美．段谷’者，‘断谷’也。倘有人断其谷口，如之奈何？”<span class='green'>【夹批：读书至此，令人一吓。几为落凤坡、罾口川之续矣。】</span>正踌躇未决，忽报前军来报：“山后尘头大起，必有伏兵。”维急令退兵，师纂、邓忠两军杀出。维且战且走，前面喊声大震，邓艾引兵杀到，三路夹攻，蜀兵大败。幸得夏侯霸引兵杀到，魏兵方退，救了姜维。欲再往祁山，霸曰：“祁山寨已被陈泰打破，鲍素阵亡，全寨人马皆退回汉中去了。”<span class='green'>【夹批：陈泰打寨，在夏侯霸口中虚写。省笔之法。】</span>维不敢取董亭，急投山僻小路而回。后面邓艾急追，维令诸军前进，自为断后。正行之际，忽然山中一军突出，乃魏将陈泰也。魏兵一声喊起，将姜维因在核心。维人马困乏，左冲右突，不能得出。荡寇将军张嶷闻姜维受困，自变量百骑杀入重围，维因乘势杀出。嶷被魏兵乱箭射死。维得脱重围，复回汉中，因感张嶷忠勇，没于王事，乃表赠其子孙。于是蜀中将士多有阵亡者，皆归罪于姜维。维照武侯街亭旧例，乃上表自贬为后将军，行大将军事。<span class='green'>【夹批：抄旧文章，只是不如原稿。以上按下蜀汉一边，以下再叙魏国一边。】</span>
却说邓艾见蜀兵退尽，乃与陈泰设宴相贺，大赏三军。泰表邓艾之功。司马昭遣使持节，加艾官爵，赐印绶；并封其子邓忠为亭侯。
时魏主曹髦，改正元三年为甘露元年。司马昭自为天下兵马大都督，出入常令三千铁甲骁将前后簇拥，以为护卫；<span class='green'>【夹批：宛然董卓变相。】</span>一应事务，不奏朝廷，就于相府裁处。<span class='green'>【夹批：宛然曹操后身。】</span>自此，常怀篡逆之心。有一心腹人姓贾，名充，字公闾，及故建威将军贾逵之子，为昭府下长史。充语昭曰：“今主公掌握大柄，四方人心必然未安，且当暗访，然后徐图大事。”昭曰：“吾正欲如此。汝可为我东行，只推慰劳出征军士为名，以探消息。”贾充领命，径到淮南，入见镇东大将军诸葛诞。诞字公休，乃琅琊南陽人，即武侯之族弟也。<span class='green'>【夹批：兄弟三人分事三国，亦大奇事。】</span>向仕于魏，因武侯在蜀为相，因此不得重用。后武侯身亡，诞在魏历重职，封高平侯，总摄两淮军马。<span class='green'>【夹批：补叙诸葛诞前事。】</span>当日贾充托名劳军，至淮南见诸葛诞。诞设宴待之。酒至半酣，充以言挑诞曰：“近来洛陽诸贤，皆以主上懦弱，不堪为君。司马大将军三世辅国，功德弥天，可以禅代魏统。未审钧意若何？”诞大怒曰：“汝乃贾豫州之子，世食魏禄，安敢出此乱言！”<span class='green'>【夹批：写得诸葛诞义形于辞，不愧武侯族弟。】</span>充谢曰：“某以他人之言告公耳。”诞曰：“朝廷有难，吾当以死报之。”<span class='green'>【夹批：说得凛凛烈烈。】</span>充默然。次曰辞归，见司马昭细言其事。昭大怒曰：“鼠辈安敢如此！”充曰：“诞在淮南，深得人心，<span class='green'>【夹批：又在贾充口中补写诸葛诞平日。】</span>久必为患，可速除之。”昭遂暗发密书与扬州刺史乐綝，一面遣使赍诏征诞为司空。诞得了诏书，己知是贾充告变，遂捉来使拷问。使者曰：“此事乐綝知之。”诞曰：“他如何得知？”使者曰：“司马将军已令人到扬州送密书与乐綝矣。”<span class='green'>【夹批：使者口中泄漏机密，妙在要言不烦。】</span>诞大怒，叱左右斩了来使，遂起部下兵千人，杀奔扬州来。将至南门，城门已闭，吊桥拽起。诞在城下叫门，城上并无一人回答。诞大怒曰：“乐綝匹夫，安敢如此！”遂令将士打城。手下十余骁骑，下马渡河，飞身上城，杀散军士，大开城门。于是诸葛诞引兵入城，乘风放火，杀至綝家。綝慌上楼避之。诞提剑上楼，大喝曰：“汝父乐进，昔日受魏国大恩！不思报本，反欲顺司马昭耶！”<span class='green'>【夹批：乐进为曹操旧将，于此提照出来。】</span>綝未及回言，为诞所杀。一面具表数司马昭之罪，使人申奏洛陽；<span class='green'>【夹批：申罪致讨，比毋丘俭更是烈烈。】</span>一面大聚两淮屯田户口十余万，并扬州新降兵四万余人，积草屯粮，准备进兵。又令长史吴纲送子诸葛靓入吴为质求援，务要合兵诛讨司马昭。<span class='green'>【夹批：志自可取，不必以成败论之。】</span>
此时东吴丞相孙峻病亡，从弟孙綝辅政。綝字子通，为人强暴，杀大司马滕乱、将军李据、王惇等，<span class='green'>【夹批：顺笔带叙吴事。○杀诸葛恪用详叙，杀此三人用略叙。】</span>因此权柄皆归于綝。吴主孙亮虽然聪明，无可奈何。<span class='green'>【夹批：为后回孙綝废亮张本。】</span>于是吴纲将诸葛靓至石头城，入拜孙綝。綝问其故。纲曰：“诸葛诞乃蜀汉诸葛武侯之族弟也，<span class='green'>【夹批：不说诸葛瑾之弟，而独说武侯者，因孙峻杀诸葛瑾之子故也。有针线。】</span>向事魏国；今见司马昭欺君罔上，废主弄权，欲兴师讨之，而力不及，故特来归降。诚恐无凭，专送亲子诸葛靓为质。伏望发兵相助。”綝从其请，便遣大将全怿、全端为主将，于诠为合后，朱异、唐咨为先锋，文钦为乡导，起兵七万，分三队而进。吴纲回寿春报知诸葛诞。诞大喜，遂陈兵准备。
却说诸葛诞表文到洛陽，司马昭见了大怒，欲自往讨之。贾充谏曰：“主公乘父兄之基业，恩德未及四海，今弃天子而去，若一朝有变，后悔何及！不如奏请太后及天子一同出征，可保无虞。”<span class='green'>【夹批：曹瞒但挟天子耳，贾充又教司马昭挟太后，愈出愈奇。】</span>昭喜曰：“此言正合吾意。”遂入奏太后曰：“诸葛诞谋反，臣与文武官僚计议停当，请太后同天子御驾亲征，以继先帝之遗意。”<span class='green'>【夹批：孙綝将诸葛诞儿子作当头，司马昭却将太后、天子带在军中作当头。】</span>太后畏惧，只得从之。次日，昭请魏主曹髦起程。髦曰：“大将军都督天下军马，任从调遣，何必朕自行也？”昭曰：“不然。昔日武祖纵横四海，文帝、明帝有包括字宙之志，并吞八荒之心，凡遇大敌，必须自行。<span class='green'>【夹批：然未闻奉母氏以行也。】</span>陛下正宜追配先君，扫清故孽，何自畏也？”髦畏威权，只得从之。昭遂下诏，尽起两都之兵二十六万，命镇南将军王基为正先锋，安东将军陈骞为副先锋，监军石苞为左军，兖州刺史周泰为右军，保护车驾，浩浩荡荡，杀奔淮南而来。
东吴先锋朱异，引兵迎敌。两军对圆，魏军中王基出马，朱异来迎。战不三合，朱异败走。唐咨出马，战不三合，亦大败而走。王基驱兵掩杀，吴兵大败，退五十里下寨，报入寿春城中。诸葛诞自引本部锐兵，会合文钦并二子文鸯、文虎，<span class='green'>【夹批：文鸯前卷不知下落，此处却与文钦会在一处。】</span>雄兵数万，来敌司马昭。正是：
方见吴兵锐气堕，又看魏将劲兵来。
未知胜负如何，且看下文分解。