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部皆号大人内推一人为主。
唐末耶律阿保机自称国王其後乃称皇帝署中国官号国人虢保机为天皇王有子三人长人皇王次元帅太子幼安端少君渤海国唐中宗时封大祚荥为渤海郡王其俗呼其王为可毒夫对面为圣王笺表呼基下父曰：老王母曰：太妃妻曰：贵妃长子曰：副王诸子曰：王子世以大氏为酋长。
◎外臣部·才智
要荒之服蛮夷是居北方之疆世习其俗丹穴之智时有其人岂地气之使然抑天性之斯异或计虑之惟允或辞辩之可观怀英果之才申严于族类慕华夏之德窃览于典章。若能坚柔服之心革忿鸷之性奉顺王命自异匪人虽欲谓之异域其可得乎！今采其才智之士著于录。
戎子驹支（驹支戎子名）鲁襄公十四年晋士匈（范宣子也。）会诸侯之大夫会于向将执驹支范宣子亲数诸朝（行之所在亦设朝位）曰：来姜戎氏昔秦人追逐乃祖吾离于瓜州（四岳之後皆姜姓。又别为允姓瓜州地在今敦煌）乃祖吾离被不苫盖（盖苫之别名）蒙荆棘以来归我先君（蒙冒也。）我先君惠公有不腆之田（腆厚也。）与女剖分而食之（中分为剖）今诸侯之事我寡君不如昔者盖言语漏泄则职女之繇（职主也。）诘朝之事尔无与焉（诘朝明旦不使复得与会事）与将执女对曰：昔秦人负恃其众贪于土地逐我诸戎惠公蠲其大德（蠲明也。）谓我诸戎是四岳之裔胄也。（四岳尧时方伯姜姓也。裔系也。胄後也。）毋是翦弃（翦削也。）赐我南鄙之田狐狸所居豺狼所嗥我诸戎除翦其荆棘驱其狐狸豺狼以为先君不侵不叛之臣至于今不贰（不内侵亦不外叛）昔文公与秦伐郑秦人窃与郑盟而舍戍焉（事在鲁僖公三十年），於是乎！有肴之师（事在鲁僖公三十三年）晋御其上戎亢其下（亢犹当也。）秦师不复我诸戎实然譬如捕鹿晋人角之诸戎掎之（掎其足也。）与晋踣之（踣僵也。）戎何以不免自是以来晋之百役与我诸戎相继于时（言给晋役不旷时）以从执政犹肴鬒種盽如肴无有二也。）岂敢离今官之师旅无乃有所阙以携诸侯而罪我诸戎我诸戎饮食衣服不与华同贽币不通言语不达何恶之能为不与於会亦无瞢（瞢闷也。）赋青蝇而退（青蝇诗小雅取其恺悌君子无信谗言）宣子辞焉使即事於会成恺悌也。（成恺悌不信谗也。不书者戎为晋属不得特达）。
汉匈奴单于冒顿既立时东胡强乃使使谓冒顿曰：欲得头曼时号千里马（头曼即冒顿父也。曼音莫安切）冒顿问群臣皆曰：此匈奴宝马也。勿予（读曰与）冒顿曰：奈何与人邻国爱一马乎！遂与之顷之东胡以为冒顿畏之使谓冒顿曰：欲得单于一阏氏（阏氏匈奴皇后号也。阏音於连切氏音支）冒顿复问左右左右皆曰：东胡无道乃求阏氏请击之冒顿曰：奈何与人邻国爱一女子乎！遂取所爱阏氏予东胡东胡王愈骄西侵与匈奴中间弃地莫居千馀里各居其边为瓯脱（瓯音一侯切脱音士活切境上候望之处。若今之伏宿舍也。）东胡使使谓冒顿曰：匈奴与我界瓯脱外弃地匈奴不能至也。吾欲有之冒顿问群臣，或曰：此弃地与之，於是冒顿斩之冒顿上马令国中有後者斩遂东袭击东胡东胡初轻冒顿不为亻备及冒顿以兵至大破灭东胡王虏其民众畜产而归。
後汉乌丸大人蹋顿多画计策。
鲜卑轲比能本小种鲜卑以勇健断法平端不贪财物众推以为大人部落近塞自袁绍据河北中国人多亡叛归之教作兵器铠颇学文字故其勒御部众拟则中国出入弋猎建立旌麾以鼓节为进退。
晋吐谷浑视罴性英果有雄略尝从容谓博士金城骞苞曰：易云：动静有常刚柔断矣。先王以仁宰世不任威刑所以刚柔靡断取轻邻敌当仁不让岂宜拱默者乎！今将秣马厉兵争衡中国先生以为何如苞曰：大王之言高世之略秦陇英豪所愿闻也，於是虚襟抚纳众赴如归。
吐谷浑叶延长而沈毅好问天地造化帝皇年历司马薄落邻曰：臣等不学实未审三皇何父之子五帝谁母所生延曰：自羲皇以来符命元象昭言著见卿等面墙何其鄙哉！语曰：夏虫不知冬冰良不虚也。又曰：礼云：公孙之子得以王父字为氏吾祖始自昌黎光宅於此今以吐谷浑为氏尊祖之义也。
後魏回纥菩萨善筹策以少制众常以战阵射猎为务其母乌罗浑主知诤讼之事平决严明部内齐肃唐冯盎高州良德人代为本郡大首领隋开皇中潮成五州獠叛盎驰至京请讨之文帝敕左仆射杨素与盎论贼形势素惊曰：不意蛮夷中有此人大奇武德中授高州总管累封国公盎勤於簿领诘摘奸伏甚得人情。
新罗王真德以高宗永徽元年织锦作五言太平颂以献之其词曰：大唐开洪业巍巍皇猷昌止戈戎衣定修文继百王统天崇雨施理物体含章深仁谐日月抚运迈时康幡旗何赫赫钲鼓何外夷违命者剪覆被天殃淳风凝幽显遐迩竞呈祥四时和玉烛七曜巡万方维岳降宰辅维帝任忠良五三成一德昭我唐家光帝嘉焉。
仲琮为吐蕃大臣咸亨三年吐蕃遣仲琮来朝先是仲琮年少时尝充质入朝诣太学生例读书颇晓文字至是帝召入赐宴甚优礼之问曰：汝国赞府孰与其祖为贤对曰：雄勇果断不及其祖然勤於听理下不敢欺亦令主也。且吐蕃土风寒苦物产贫薄所部逻婆川唯有杨柳人以为资更无草木乌海之南盛夏积雪冬则羊裘数重暑月犹衣裘褐赞府春夏每随水草秋冬始入城隍但施庐帐。又无屋宇文物器用岂当中夏万分之一但其国法严整上下齐力议事则自下而起因人所利而行之斯所以能持久也。帝曰：吐蕃与吐浑本是甥舅之国素和贵叛主奔走吐蕃纳之信其间隔侵逼浑国招其叛士夺其土地我遣薛仁贵等安辑慕容之众吐蕃掩其不备伏甲击破之既。又寇逼凉州欲陷城堡其故何也。对曰：臣受命贡献而已攻战之事非臣所得预闻也。帝厚赐而遣之。
薛赞婆为吐蕃首领其父禄东赞领解兵术吐蕃赞府以国事委之讲兵训师雅有节制吐蕃之并兼诸羌雄霸本土东赞有力焉东赞有子五人长曰：赞悉。若次钦陵次赞婆次悉多千次勃论东赞死钦陵兄弟後专其国钦陵每多居中诸弟分提方面赞婆则专在东境与中国为邻三十馀年常为边患其兄弟皆有才略诸蕃惮之。
突厥毗伽可汗小杀开元中谋欲南入为寇其谋主暾欲谷曰：唐主英武人和年丰未有间隙不可动也。且休息我众观变而举小杀。又欲修筑城壁造立寺观暾欲谷曰：不可突厥人户寡少不敌唐家百分之一分所以常能抗拒者正以随逐水草居处无常射猎为业人皆习武强则进兵抄掠退则窜伏山林唐兵虽多无所施用。若筑城而居改变旧俗一朝失利必将为唐所并。且寺观之法教人仁弱本非用武争强之道不可置也。小杀等氵突然其计八年冬御史大夫王为朔方大縂管奏请西徵拔悉密东发奚契丹两蕃克期掩突厥衙帐於稽落河上小杀闻之大恐暾欲谷曰：拔悉密今在北庭与两蕃东西相去极远势必不合王兵马计亦无能至此必。若能来候其临到即移衙帐向北三日唐兵粮尽自然去矣。且拔悉密轻而好利闻命，必是先来王与张嘉贞不叶奏请有所不惬必不敢动。若兵马不来抜悉密独至突厥欲击之暾欲谷曰：此众去国千里必将死战未可也。不如以兵蹑之去北庭二百里暾欲谷分兵间道先掩北庭因纵兵击抜悉密之还众遂散走投北庭而城陷不得入尽为突厥所擒并虏其男女而还暾欲谷回兵因出赤亭以掠凉州牛马凉州都督杨敬述为暾欲谷所败小杀由是大振尽有默啜之众。
南诏异牟寻颇知书有才智善抚其众。
◎外臣部·贤行
夫天生蒸民夷夏虽异而所禀之性或善或恶复何殊哉！故仲尼称有教无类盖谓是矣。若乃笃仁孝之道敦爱敬之风感慨以报仇谦退而行让或崇其信誓或守之端悫或殉葬以见志或忧国以殒命或俯从忠谠之谏或力行博施之义自馀从容知礼宽厚得众者抑。又其次焉咸著之篇以示於後。
西羌东吾浈吾子也。浈吾後汉明帝永平中降汉东吾立以父降汉乃入居塞内谨愿自守百济其先夫馀王东明之後有仇台笃於仁信始立国於带方。
高骊王名宫将叛於魏其臣句骊沛者名得来数谏宫宫不从其言得来叹曰：立见此地将生蓬蒿遂不食而死举国贤之。
吐谷浑辟奚性仁厚慈惠三弟皆专恣长史锺恶地恐为国害谓司马乞宿�曰：昔郑庄公秦昭王以一弟之宠宗祀几倾况今三孽并骄必为社稷之患吾与公忝当元辅。若获保首领以没于地先君有问其将何辞吾今诛之矣。宿�请白辟奚恶地曰：吾王无断不可以告，於是因群下入觐遂执三弟而诛之辟奚自投於床恶地等奔而扶之曰：臣昨梦先王告臣云：三弟将为逆乱汝速除之臣谨奉先王之命矣。辟奚素友爱因恍惚成疾谓世子视连曰：吾祸灭同生何以见之於地下国事大小汝宜摄之吾馀年残命寄食而已遂以忧卒视连幼廉慎有志性视连既立以父忧卒不知政事不饮酒游畋七年矣。锺恶地进曰：夫人君者以德御世以威齐众养以五味娱以声色此四者圣帝明王之所先而公皆略之昔昭公俭啬而丧偃王仁义而亡。然则仁义所以存身亦所以亡己经国者德礼也。济世者刑法也。二者或差则纲维失绪明公奕叶重光恩结西夏虽仁孝发於天然犹宜宪章周孔不可独追徐偃之仁德委而不逮视连泣曰：先王追友于之痛悲愤升遐孤虽纂业尸存而已声色游娱岂所安也。纲维刑礼付之将来临终谓其子视罴曰：我高祖吐谷浑公尝言子孙必有兴者永为中国之西藩庆流百世吾已不及汝亦不见当在汝之子孙辈耳。
叶延年十岁其父吐延为羌酋姜聪所害每旦缚草为姜聪之象哭而射之中之则号泣不中则瞑目大呼其母谓曰：姜聪诸将已屠脍之矣。汝何为如此叶延泣曰：诚知射草人不益於先雠以申罔极之志耳性至孝母病五日不食叶延亦不食。
焉耆国王龙安夫人犭会胡之女任身十二月剖胁生子曰：会立之为世子会少而勇杰安病笃谓会曰：我尝为龟兹王白山所辱不忘於心汝能雪之乃吾子也。及会立袭灭白山遂据其国。
叱干阿利叱干部他斗伏兄子也。赫连勃勃父卫辰为後魏杀之勃勃奔于叱干部叱干他斗伏送勃勃於魏阿利先戍大落川闻将送勃勃驰谏曰：鸟雀投人尚宜济免况勃勃国破家亡归命於我纵不能容犹宜任其所奔今执而送之深非仁者之举他斗伏惧为魏所责弗从阿利潜遣劲勇篡勃勃於路送於姚兴高平公没奕于以女妻之。
马邑族奴真後魏初领部来附奴真兄犍先居贺兰部至是奴真请召犍而让部焉道武义而许之。
蛭拔寅敕韦部人也。蛭拔寅兄地千坐盗食官马依制命死拔寅自诬已杀实非兄杀兄弟争死辞不能定唐高祖诏原之。
唐国王字代失毕为人宽厚甚得众心。
胡禄达官吐浑邪颉利臣也。颉利卒浑邪等自刎以殉浑邪者颉利之母婆施氏之媵臣也。颉利初诞以付浑邪至是哀恸而死唐太宗闻而异之赠中郎将仍葬於颉利坟侧诏中书侍郎岑文本制颉利及浑邪之事以纪之。
吐蕃相禄东赞贞观十五年来朝先是许以文成公主出降赞普遣禄东赞来迓召见顾问进对合旨诏以琅邪公主外孙女妻之禄东赞辞曰：臣本国有妇少小夫妇虽复至尊殊恩奴身不愿违弃旧妇。且赞府未谒公主陪臣安敢取娶太宗嘉之欲抚以厚恩虽奇其答而不遂其请乃以为右卫大将军。
阿史那社尔突厥处罗可汗第二子也。初在本藩号为拓设分部落以统之及处罗卒毁瘠三载在位十年无所课敛或鄙其所为不能富贵社尔曰：部落既丰於我便足有识者称之叔父颉利黩於用武社尔屡谏不听乃辞颉利归於所部。
百济王义慈事亲以孝行闻友于兄弟时人号为海东曾闵。
突厥伽可汗开元二十一年遣其大臣葛阿默察之来朝献马五十匹谢恩也。初伽之弟阙特勒死伽表请巧匠写其真诏遣画工六人往焉既画工妙绝伦突厥国内未之见者伽每观画处欷如弟每生悲涕不自胜故遣察之谢恩。且送画人也。
尉迟胜于阗质子也。广德中以胜为毗沙府都督于阗王令还国胜固请留宿卫加开府仪同三司封武都王实封百户胜请以本国王弟曜诏从之胜乃於京师修行里盛饰林亭以待宾客好事者多访之建中末从幸奉天为兼御史中丞帝在兴元胜为右领军将军俄迁右威卫大将军历睦王傅贞元初曜遣使上疏称有国已来代嫡承嗣兄胜既让国请立胜子锐帝乃以锐为检校光禄卿兼毗沙府长史还国胜固辞。且言曰：曜久行国事人皆悦服锐生於京华不习国俗不可遣往因授韶王谘议兄弟让国人多称之。